Т/р

Чора-тадбирлар номи

Амалга ошириш механизми

Амалга ошириш шакли

Ижро муддати

Масъул ижрочилар

1. «Ўзметкомбинат» АЖ

1.

Жамият акцияларини оммавий жойлаштиришга («IPO») тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятни аудитдан ўтказиш ва унинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

«Ўзметкомбинат» АЖ

(Р. Пирматов)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2022 йил сентябрь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

2022 йил сентябрь

5. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни) жалб қилиш учун техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш.

Шартнома

2022 йил сентябрь

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганишлар натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Кузатув кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилиши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Ўзметкомбинат» АЖ

(Р. Пирматов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Ўзметкомбинат» АЖ

(Р. Пирматов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар)

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

«Ўзметкомбинат» АЖ

(Р. Пирматов),

андеррайтер(лар)

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

График

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

Давра суҳбати

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

Депо ҳисоб-варағидан кўчирма

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Ўзметкомбинат» АЖ

(Р. Пирматов),

андеррайтер(лар)

2. «Қурилишмашлизинг» АЖ

1.

Жамият акцияларини оммавий жойлаштиришга («IPO») тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятни аудитдан ўтказиш ва унинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Қурилишмашлизинг» АЖ

(Ф. Абдурахимов)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2023 йил январь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил март

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

2023 йил февраль

5. «IPO» учун андеррайтер ва консультантларни танлаб олиш бўйича техник шартларни тайёр?аш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш бўйича Давлат активларини бошқариш агентлигига таклиф киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил апрель

2.

«IPO» ни ўтказиш

1. «IPO»ни ўтказиш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил апрель

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов)

3.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганишлар натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Кузатув кенгаши ва акциядорлар умумий йиғилиши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

«Қурилишмашлизинг» АЖ

(Ф. Абдурахимов),

андеррайтер(лар)

4.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

«Қурилишмашлизинг» АЖ

(Ф. Абдурахимов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар),

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

5.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

«Қурилишмашлизинг» АЖ

(Ф. Абдурахимов),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

График

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

Давра суҳбати

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

Депо ҳисоб-варағидан кўчирма

Шартнома

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

6.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватл??.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

«Қурилишмашлизинг» АЖ

(Ф. Абдурахимов),

андеррайтер(лар)

3. «Uzbekistan Airways» АЖ

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятни аудитдан ўтказиш ва унинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

«Uzbekistan Airways» АЖ

(И. Махкамов)

2. Бизнес-режа ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2022 йил сентябрь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

2022 йил декабрь

5. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни) жалб қилиш учун техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш.

Шартнома

2023 йил февраль

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июль

7. Акцияларни «Тошкент» Республика фонд биржасининг биржа котировкалари рўйхатига киритиш.

Рўйхат

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

«Uzbekistan Airways» АЖ

(И. Махкамов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

«Uzbekistan Airways» АЖ

(И. Махкамов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар)

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қ?лиш ва эмиссия шартларини тас?иқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

«Uzbekistan Airways» АЖ

(И. Махкамов),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

График

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

Давра суҳбати

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

Депо ҳисоб-варағидан кўчирма

Шартн?ма

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар билан келишилган муддатларда

«Uzbekistan Airways» АЖ

(И. Махкамов),

андеррайтер(лар)

4. «Ўзбекинвест» АЖ

1.

Жамият акцияларини оммавий жойлаштиришга («IPO») тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятни аудитдан ўтказиш ва унинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Ўзбекинвест» АЖ

(Р. Азимов)

2. Бизнес-режа ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2022 йил декабрь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил январь

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

2023 йил февраль

5. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни) жалб қилиш учун техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш.

Шартнома

2023 йил февраль

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил февраль

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

Дастлабки ўрганиш натижалари асосида акцияларни сотиб олиш бўйича аризаларни йиғиш учун нарх чегараларини белгилаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил март

«Ўзбекинвест» АЖ

(Р. Азимов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш, «IPO» ўтказиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II-III чорак

«Ўзбекинвест» АЖ

(Р. Азимов)

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II-III чорак

«Ўзбекинвест» АЖ

(Р. Азимов),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

График

2023 йил II-III чорак

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

Давра суҳбати

2023 йил II-III чорак

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

Депо ҳисоб-варағидан кўчирма

Шартнома

2023 йил II-III чорак

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиниши (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

2023 йил II-III чорак

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкорқилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II-III чорак

«Ўзбекинвест» АЖ

(Р. Азимов),

андеррайтер(лар)

5. «Ўзтрансгаз» АЖ

1.

«Ўзтрансгаз» АЖнинг молиявий ҳисоботларни МҲХС асосида тайёрлаш

1. 2018-2019 йиллар учун МҲХС асосида тайёрланган молиявий ҳисоботлар бўйича аудиторлик хулосасини олиш.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида жамиятнинг 2018-2019 йилларга мўлжалланган молиявий ҳисоботларини тайёрлаш.

2018-2019 йиллар учун молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича «Deloitte» аудиторлик компаниясининг аудит хулосасини олиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Ўзтрансгаз» АЖ

(Б. Нарматов)

2. 2020 йил учун МҲХС асосида тайёрланган молиявий ҳисобот бўйича аудиторлик хулосасини олиш;

молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган молиявий ҳисоботларини тайёрлаш.

2020 йил учун МҲХС ҳисоботи бўйича аудиторлик компаниясининг аудит хулосасини олиш.

Аудиторлик хулосаси

2022 йил декабрь

2.

Корпоратив кредит рейтингини олиш мақсадида рейтинг консультантлари билан ишлаш

1. Корпоратив кредит рейтингини олиш мақсадида рейтинг консультантини жалб қилиш:

рейтинг бўйича консультант танлаш учун техник топшириқларни ишлаб чиқиш ва манфаатдор вазирликлар билан мувофиқлаштириш;

рейтинг бўйича консультант танлаш мақсадида халқаро танлов эълон қилиш;

рейтинг бўйича консультант танлаш ва шартнома тузиш.

2. Жамиятни таҳлил қилиш ва рейтинг жараёнига тайёрлаш:

рейтинг бўйича зарур маълумотларни йиғиш, тайёрлаш ва рейтинг консультантига тақдим этиш;

жамият раҳбарияти ва асосий департаментлар раҳбарларидан интервью олиш;

олинган маълумотларни рейтинг агентликлар методологияси бўйича таҳлил қилиш;

жамиятнинг дастлабки рейтинг даражасини ҳисоблаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II чорак

«Ўзтрансгаз» АЖ

(Б. Нарматов)

3.

Корпоратив кредит рейтингини олиш.

1. Корпоратив кред?? рейтингини белгилаш мақсадида халқаро рейтинг агентлигига мурожаат қилиш.

«S&P Global Ratings», «Fitch Ratings» ва «Moodyʼs» халқаро рейтинг агентликлари билан музокаралар олиб бориш;

«S&P Global Ratings», «Fitch Ratings» ва «Moodyʼs» халқаро рейтинг агентликлари билан шартномалар имзолаш.

Амалий чора-тадбирлар

Консультантлар тавсиясига кўра

«Ўзтрансгаз» АЖ

(Б. Нарматов)

2. Халқаро рейтинг агентликлари билан ишлаш:

халқаро рейтинг агентликлари томонидан тақдим этилган саволномаларни ўрганиб чиқиш;

саволномалар асосида маълумотлар йиғиш, уларни таҳлил қилиб халқаро рейтинг агентликларига тақдим этиш;

халқаро рейтинг агентликлари вакиллари билан бирга, Энергетика вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда «Ўзтрансгаз» АЖ раҳбарияти билан учрашувлар ташкил этиш ва ўтказиш.

Рейтинг агентлиги хулосаси

Консультантлар тавсиясига кўра

3. Халқаро рейтинг агентликларидан рейтинг натижаларини олиш ва оммавий ахборот воситаларида ёритиш:

халқаро рейтинг агентликларининг якуний баҳолари ва қарорларини олиш;

якуний рейтинг натижаларини таҳлил қилиш;

якуний рейтинг ҳисоботи ва пресс-релизни тайёрлаш.

Эълон ва мақола чоп этиш

Консультантлар тавсиясига кўра

4.

«IPO»га тайёргарлик кўриш

1. Жамиятнинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Стратегия

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

«Ў??рансгаз» АЖ

(Б. Нарматов)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

5. «IPO» учун андеррайтер ва консультантларни танлаб олиш бўйича техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш бўйича Молия вазирлигига таклиф киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

5.

«IPO» ни ўтказиш

«IPO»ни ўтказиш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

Молия вазирлиги

(О. Насритдинходжаев)

6. АТ Халқ банки

1.

«IPO»га тайёргарлик босқичи

1. Банк акцияларини маҳаллий ва хорижий фонд биржалари орқали бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) бўйича ички меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил сентябрь

АТ Халқ банки

(Ш. Атабаев)

2. «IPO»ни ташкил этувчи банклар синдикатини танлаб олиш.

Шартнома

2022 йил декабрь

3. «IPO»ни амалга ошириш учун зарур бўлган юридик ва бошқа консультантларни танлаб олиш.

Стратегия

2022 йил декабрь

4. Банкнинг «IPO» стратегиясини ишлаб чиқиш.

Ички корпоратив ҳужжатлар

2022 йил декабрь

2.

«IPO»ни амалга ошириш босқичи

1. «IPO» транзакцияси тузилмаси ва амалга ошириш графигини тузиш.

График

2022 йил давомида

АТ Халқ банки

(Ш. Атабаев),

молиявий консультантлар

2. Банкни аудитдан ўтказиш ва Банкнинг ривожланиш (ўсиш) стратегияси ва бизнес режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Стратегия

3. «IPO» жараёнида самарали ҳаракат қилиш учун жамиятнинг «IPO» орқали капитални оширишдан кўзлаган аниқ мақсадларини (equity story) белгилаш ва инвестор хавотирларини ўрганиш.

Таҳлилий маълумот

4. Эмиссия рисоласи (Prospectus) ва тегишли юридик ҳужжатларни тайёрлаш.

Эмиссия рисоласи

5. Банк Бошқаруви бўйича тақдимот (Management presentation) тайёрлаш.

Тақдимот

6. Юридик экспертиза (Due deligence) жараёнини якунлаш.

Таҳлилий маълумот

7. «IPO»дан олдин инвесторларнинг транзакция бўйича фикр-мулоҳазалари ва қизиқишларини ўрганиш (Pilot fishing).

Тақдимот

8. Банкнинг молиявий ва операцион фаолияти таҳлили бўйича тақдимот (Analyst presentation) тайёрлаш.

График

9. «IPO»ни амалга ошириш муддатини белгилаш.

Амалий чора-тадбирлар

3.

«IPO» маркетингининг босқичи

1. Банкнинг молиявий ва операцион фаолияти таҳлили бўйича тақдимот (Analyst Deligence Meeting) ўтказиш.

2. Банкнинг баҳосини аниқлаш мақсадида капитал таҳлили бўйича ҳисоботларни инвесторларга тақдим этиш ва уларнинг акциялар нархи бўйича дастлабки баҳоларини олиш (Investor education).

3. «Роуд-шоу» тадбирларини ўтказиш ва буюртмалар китобини очиш.

4. Акцияларни нархлаш ва тақсимлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II чорак

АТ Халқ банки

(Ш. Атабаев),

Андеррайтер(лар),

молиявий консультантлар,

юридик консультантлар

4.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II чорак

АТ Халқ банки

(Ш. Атабаев),

Андеррайтер(лар),

молиявий консультантлар,

юридик консультантлар

7. «Ўзагросуғурта» АЖ

1.

Жамият акцияларини оммавий жойлаштиришга («IPO») тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятни аудитдан ўтказиш ва унинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил ноябрь

«Ўзагросуғурта» АЖ

(Ш. Расулов)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2022 йил ноябрь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

2023 йил январь

5. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни) жалб қилиш учун техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шар?ларни келишиш.

Шартнома

2023 йил январь

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил февраль

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида акцияларни сотиб олиш бўйича аризаларни йиғиш учун нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи билан келишиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил март

«Ўзагросуғурта» АЖ

(Ш. Расулов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш.

2. «IPO» ўтказиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

Бошқарув органи баёни

2023 йил март

«Ўзагросуғурта» АЖ

(Ш. Расулов)

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил III-IV чорак

«Ўзагросуғурта» АЖ

(Ш. Расулов),

андеррайтер(лар)

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

График

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

Амалий чора-тадбирлар

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

Депо ҳисоб-варағидан кўчирма

Шартнома

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

5.

«IРО» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IРО» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Аризалар қониқтирилмаган тақдирда, маблағларни қайтариш.

3. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил III-IV чорак

«Ўзагросуғурта» АЖ,

андеррайтер(лар)

8. «Қишлоқ қурилиш банк» АТБ

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш

1. Банкнинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил давомида

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов)

2. Бизнес-режани қайта ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

3. Бошқа банклар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

4. Банкнинг асосий молиявий кўрсаткичларини яхшилаш, шу жумладан банк балансидаги даромад келтирмайдиган ҳамда ўртача бозор қийматидан паст даромад келтирадиган активларни ва муаммоли активларни аниқлаш, уларни ундириш ва сотиш ёки қўшимча таъминотларни жалб қилиш.

5. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

6. Банк имижини яхшилаш.

7. «IPO» ўтказиш учун жамоани шакллантириш.

8. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

9. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

10. Янги оддий акцияларни «Тошкент» республика фонд биржасининг биржа котировкалари рўйхатига киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Банк акцияларининг жозибадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш

1. 2021 — 2023 йиллар якунлари бўйича банк ва унинг қарамоғидаги шуъба жамияти билан биргаликдаги МХҲС асосида шаклланадиган йиллик жамланма соф фойдани банкнинг бир дона акциясининг номинал қийматига нисбатан маҳаллий бозордаги депозитларнинг ўртача даромадлилигидан кам бўлмаган миқдорга етказишни таъминлаш.

2. Ушбу кўрсаткичларга эришиш учун янги рақобатбардош ва жозибадор банк маҳсулотларини яратиш бўйича иш олиб бориш ва ундан келажакдаги даромадни ошириш бўйича аниқ бизнес-режалар ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022-2023 йиллар давомида

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов)

3.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил октябрь

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов),

андеррайтер(лар)

4.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш

1. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил октябрь

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар)

5.

Обуна кампанияси

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил август-октябрь

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар)

6.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил октябрь

АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»

(А. Муратов),

андеррайтер(лар),

Юридик консультантлар

9. «Агробанк» АТБ

1.

«IРО»га тайёргарлик кўриш.

1. Банкни аудитдан ўтказиш ва Банкнинг «IРО» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

2. «IРО» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, консультантлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил август — октябрь

«Агробанк» АТБ

(Р. Маматкулов),

андеррайтер(лар),

молиявий ва юридик консультант(лар)

3. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

4. Мақсадли капитал тузилмасини аниқлаш, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

5. «IРО»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида акцияларни сотиб олиш бўйича аризаларни йиғиш учун нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил сентябрь-октябрь

«Агробанк» АТБ

(Р. Маматкулов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш

1. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш.

2. «IPO» ўтказиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил сентябрь — 2023 йил январь

«Агробанк» АТБ

(Р. Маматкулов)

4.

Обуна кампанияси

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Обуна кампаниясининг графигини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

3. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни ?абул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

4. «IРО» натижаларини сарҳисоб қилиш бўйича тадбир ташкил этиш.

5. Эмиссия котировка нархини эълон қилган ҳолда, транзакцияни рўйхатдан ўтказиш йўли билан қўшимча акцияларни жойлаштириш.

6. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини фонд биржасида белгиланган котировка нархида сотиб олишни (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда) ташкил этиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил январь-июнь

«Агробанк» АТБ

(Р. Маматкулов),

андеррайтер(лар)

5.

«IРО» натижаларини сарҳисоб қилиш

1. Ўтказилган «IРО» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Аризалар қониқтирилмаган тақдирда, маблағларни қайтариш.

3. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Агробанк» АТБ

(Р. Маматкулов),

андеррайтер(лар)

10. «Ўзмиллийбанк» АЖ

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш.

1. Банкни аудитдан ўтказиш ва «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил октябрь

«Ўзмиллийбанк» АЖ

(А. Мирсоатов)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

5. «IPO» учун консультантларни (глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

7. Акцияларни «Тошкент» республика фонд биржасининг биржа котировкалари рўйхатига киритиш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

2023 йил июнь

«Ўзмиллийбанк» АЖ

(А. Мирсоатов),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш, «IPO» ўтказиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

Бошқарув органи баёни

2023 йил июль

«Ўзмиллийбанк» АЖ

(А. Мирсоатов),

андеррайтер(лар),

юридик консультант

2. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект эмиссия) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июль

«Ўзмиллийбанк» АЖ

(А. Мирсоатов),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июль

«Ўзмиллийбанк» АЖ

(А. Мирсоатов),

андеррайтер(лар)

11. «Ўзбекнефтгаз» АЖ

1.

Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO)ни ташкил этишга тайёргарлик кўриш.

1. IPO контекстида ҳаракатлар стратегиясини шакллантириш.

Амалий чора-тадбирлар

2022-2023 йиллар давомида

(муддатлар андеррайтер ва консультантлар билан келишилган ҳолда белгиланади)

«Ўзбекнефтгаз» АЖ

(М. Абдуллаев)

2. Бизнес-режани расмийлаштириш (форматини келишиш).

Бизнес-режа лойиҳаси

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш

Амалий чора-тадбирлар

4. Мақсадли капитал тузилмасини, мумкин бўлган молиялаштириш сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

Таҳлилий маълумот

5. IPO учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), шунингдек, IPO доирасида ёрдами зарур бўлган брокерлар ва бошқа консультантларни жалб қилиш билан боғлиқ техник топшириқларини тайёрлаш ҳамда тижорат ва уларни хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш.

Шартнома

6. Жойлаштириш учун савдо майдончасини танлаш.

7. «IPO»га тайёргарлик жараёнида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун нарх чегараларини белгилаш

1. Нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларнинг жойлаштириш нархини бошқарув органи (акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

2023 йил январь-февраль

«Ўзбекнефтгаз» АЖ

(М. Абдуллаев),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Қўшимча акциялар эмиссия рисоласи ва чиқарилишга тегишли бошқа маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил февраль-март

«Ўзбекнефтгаз» АЖ

(М. Абдуллаев),

андеррайтер(лар),

юридик консультантлар

2. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш ва чиқарилиш шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли органда давлат рўйхатидан ўтказиш.

Бошқарув органи баёни

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил февраль-март

«Ўзбекнефтгаз» АЖ

(М. Абдуллаев),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини кўзда тутувчи Обуна кампаниясини (шу жумладан республика ҳудудида, халқаро капитал бозорларида) ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

3. «IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш бўйича тадбирни ташкил этиш.

4. Қўшимча чиқарилган акцияларни жойлаштириш.

5. Андеррайтер(лар) томонидан акцияларнинг жойлашмаган қисмини сотиб олиниши (шартнома шартларида назарда тутилган бўлса).

Амалий чора-тадбирлар

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархлари, талаб ва таклифлар даражасини ушлаб туриш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил март

«Ўзбекнефтгаз» АЖ

(М. Абдуллаев),

андеррайтер(лар)

12. «Микрокредитбанк» АТБ

1.

«IPO» га тайёргарлик кўриш

1. «IPO» бўйича ишчи гуруҳ тузиш.

2. «IPO»ни амалга ошириш юзасидан ривожлантириш стратегиясини яратиш учун жалб этилган консультантлар билан музокаралар олиб бориш.

3. «IPO»ни амалга ошириш бўйича йирик акциядорлар, кузатув кенгаши, аудиторлик ташкилотлари, андеррайтерлар, инвестиция воситачилари ва консультантлари билан суҳбатлар ўтказиш.

4. Ривожлантириш стратегиясида «IPO»нинг ўрнини белгилаш.

5. «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Микрокредитбанк» АТБ

(О. Бутаев)

6. «IPO»ни назарда тутувчи Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

7. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

8. «IPO» ташкилотчисини (андеррайтерни) танлаш бўйича танлов ҳужжатларини Кузатув кенгаши билан келишилган ҳолда тайёрлаш.

9. «IPO» ташкилотчисини (андеррайтерни) танлаш бўйича танлов ўтказиш ва ғолиб бўлган «IPO» ташкилотчиси (андеррайтер) билан шартнома тузиш.

10. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерла?, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш

1.Дастлабки ўрганишни амалга ошириш.

2.Зарур ҳужжат ва маълумотларни «IPO» ташкилотчисига тақдим этиш.

3.Аудиторлар, консультантлар ва бошқа алоқадор шахслар билан эксперт муҳокамасини ўтказиш.

4.«IPO» орқали жойлаштириладиган акциялар нархи чегараларини белгилаш.

5.«IPO» орқали жойлаштириладиган акциялар нархини бошқарув органи (Акциядорлар умумий йиғилиши ёки Кузатув кенгаши) билан келишиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Микрокредитбанк» АТБ

(О. Бутаев),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш

1. Қўшимча акциялар чиқариш билан боғлиқ ҳужжатлар (акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор, эмиссия рисоласи ва бошқалар) ва маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Микрокредитбанк» АТБ

(О. Бутаев),

андеррайтер(лар)

2. Қўшимча акциялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини белгилаш.

Бошқарув органи баёни

3. Акциялар қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш.

4. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали рўйхатдан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

4.

Обуна кампанияси

1.Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2.Обуна кампаниясини ўтказиш графигини тузиш ва тасдиқлаш.

3.Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

4.«IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

5.Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

6.«IPO» ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда ва кафолатли жойлаштириш кўзда тутилганда).

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Микрокредитбанк» АТБ

(О. Бутаев),

андеррайтер(лар)

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1.Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2.Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Микрокредитбанк» АТБ

(О. Бутаев),

андеррайтер(лар)

13. «Uzauto Motors» АЖ

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятнинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил август

«Uzauto Motors» АЖ,

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

2022 йил сентябрь

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

5. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал координаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

6. «IPO»га тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

7. Акцияларни «Тошкент» республика фонд биржасининг биржа котировкалари рўйхатига киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Қўшимча акцияларни жойлаштириш нархини бошқарув органи (Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши) билан келишиш.

Бошқарув органи баёни

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Uzauto Motors» АЖ,

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков),

андеррайтер(лар)

3.

Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини амалга ошириш.

1. Қўшимча акциялар эмиссияси рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Uzauto Motors» АЖ,

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков),

андеррайтер(лар),

юридик консультант(лар),

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

Бошқарув органи баёни

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. «IPO» натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Қўшимча акцияларни жойлаштириш.

5. Эмиссия ташкилотчиси томонидан акцияларнинг жойлаштирилмаган қисмини сотиб олиш (акциялар жойлаштирилмаган тақдирда).

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Uzauto Motors» АЖ,

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков),

андеррайтер(лар),

бошқа консультантлар

5.

«IPO» натижаларини сарҳисоб қилиш.

1. Ўтказилган «IPO» натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

2. Акциялар нархини ҳамда уларга бўлган талаб ва таклифни қўллаб-қувватлаш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва консультантлар тавсиясига кўра

(2022 йил IV чорак — 2023 йил I чоракда кутилмоқда)

«Uzauto Motors» АЖ,

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков),

андеррайтер(лар),

14. «Ўзавтосаноат» АЖ

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш.

1. Жамиятнинг «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил октябрь

«Ўзавтосаноат» АЖ

(Ш. Умурзаков)

2. Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

Бизнес-режа лойиҳаси

3. Бошқа жамиятлар билан таққослама таҳлил асосида Кузатув кенгаши корпоратив бошқарувининг мақсадли тузилмасини ишлаб чиқиш.

4. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

5. «IPO» учун андеррайтер ва консультантларни танлаб олиш бўйича техник шартларни тайёрлаш, тижорат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш бўйича Молия вазирлигига таклиф киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

«IPO» ни ўтказиш

1. «IPO»ни ўтказиш бўйича таклифларни Вазирлар Маҳкамасига киритиш.

Чора-тадбирлар режаси

2023 йил март

Молия вазирлиги

(О. Насритдинходжаев)

15. АТ «Алоқабанк»

1.

«IPO»га тайёргарлик кўриш.

1. «IPO» бўйича ишчи гуруҳ тузиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил январь

АТ «Алоқабанк»

(К. Ирисбекова)

2. «IPO»ни амалга ошириш юзасидан ривожлантириш стратегиясини яратиш учун жалб этилган консультантлар билан музокаралар олиб бориш.

Бизнес-режа лойиҳаси

3. «IPO»ни амалга ошириш бўйича йирик акциядорлар, кузатув кенгаши, аудиторлик ташкилотлари, андеррайтерлар, инвестиция воситачилари ва консультантлари билан суҳбатлар ўтказиш.

4. Ривожлантириш стратегиясида «IPO»нинг ўрнини белгилаш.

5. «IPO» жараёнида ҳаракатлар стратегиясини ишлаб чиқиш.

6. «IPO»ни назарда тутувчи Бизнес-режани ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш.

7. Мақсадли капитал тузилмасини, молиялаштиришнинг мумкин бўлган сценарийларини аниқлаш ва ушбу сценарийларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш.

8. «IPO» ташкилотчисини (андеррайтерни) танлаш бўйича танлов ҳужжатларини Кузатув кенгаши билан келишилган ҳолда тайёрлаш.

9. «IPO» ташкилотчисини (андеррайтерни) танлаш бўйича танлов ўтказиш ва ғолиб бўлган «IPO» ташкилотчиси (андеррайтер) билан шартнома тузиш.

10. «IPO» учун консультантларни (андеррайтерлар, глобал кооринаторлар, букраннерлар ва қўшма бош менежерларни), техник шартларни тайёрлаш, тижо?ат ва хизмат ҳақи бўйича шартларни келишиш учун брокерлар ва бошқа консультантларни аниқлаш ва жалб қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

«IPO» ни ўтказиш

«IPO»ни 2023 йил биринчи ярим йилликда ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режасини бошқарув органларида кўриб чиқиш.

Чора-тадбирлар режаси

2023 йил апрель

АТ «Алоқабанк»

16. «Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ

1.

«Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ акцияларининг бирламчи (IPO) /иккиламчи (SPO) оммавий таклифига тайёргарлик кўриш.

1. «Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ акцияларини фонд биржасида бирламчи (IPO) ёки иккиламчи (SPO) оммавий таклиф орқали сотиш масаласини ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил октябрь

«Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ

(А. Камильджанов),

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

(Х. Хасилов)

2. Таҳлил натижалари асосида «Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖнинг тегишли бошқарув органлари томонидан жамият акцияларининг бирламчи ёки иккиламчи оммавий таклифини ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил декабрь

3. Жамият акцияларини бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштирилишини ташкил этиш учун банк-андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича тендер эълон қилиш.

4. Инвестиция воситачиларини танлаб олиш ва жамият акцияларини бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш.

5. Жамият акцияларини бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Акцияларни жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

(Андеррайтерлар ва молиявий консультантлар тавсиясига кўра)

«Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ

(А. Камильджанов),

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

(Х. Хасилов)

3.

Обуна кампанияси ва акцияларининг бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. Жамият акцияларини бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштиришга натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

(Андеррайтерлар ва молиявий консультантлар тавсиясига кўра)

«Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ

(А. Камильджанов),

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

(Х. Хасилов)

4.

Акцияларни бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни бирламчи ёки иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Oʼztemiryoʼlkonteyner» АЖ

(А. Камильджанов),

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ

(Х. Хасилов)

17. «Ўзбекистон почтаси» АЖ

1.

«Ўзбекистон почтаси» АЖ акцияларининг иккиламчи (SPO) оммавий таклифига тайёргарлик кўриш.

1. «Ўзбекистон почтаси» АЖ акцияларини фонд биржасида иккиламчи (SPO) оммавий таклиф орқали сотиш масаласини ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Ўзбекистон почтаси» АЖ

(А. Файзуллаев)

2. Таҳлил натижалари асосида «Ўзбекистон почтаси» АЖнинг тегишли бошқарув органлари томонидан жамият акцияларининг иккиламчи оммавий таклиф ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш.

Бошқарув органи баёни

2023 йил февраль

3. Жамият акциялари иккиламчи оммавий жойлаштирилишини ташкил этиш учун банк-андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича тендер эълон қилиш.

4. Инвестиция воситачиларини танлаб олиш ва жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш.

5. Иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарлик жараёни давомида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил март

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Акцияларни жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва молиявий консультантлар тавсиясига кўра

«Ўзбекистон почтаси» АЖ

(А. Файзуллаев)

3.

Обуна кампанияси ва акцияларининг иккиламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш.

3. Иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва молиявий консультантлар тавсиясига кўра

«Ўзбекистон почтаси» АЖ

(А. Файзуллаев)

4.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

Андеррайтерлар ва молиявий консультантлар тавсиясига кўра

«Ўзбекистон почтаси» АЖ

(А. Файзуллаев)

18. «Ўзбекгеофизика» АЖ

1.

«Ўзбекгеофизика» АЖ акцияларининг бирламчи оммавий таклифига (IPO) тайёргарлик кўриш.

1. «Ўзбекгеофизика» АЖнинг тегишли бошқарув органлари томонидан жамият акцияларининг бирламчи оммавий таклифини (IPO) ўтказиш масаласини ўрганиб чиқиш ва қарор қабул қилиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил октябрь

«Ўзбекгеофизика» АЖ

(Р. Юсупжонов)

2. Жамият акцияларини бирламчи оммавий жойлаштирилишини ташкил этиш учун банк-андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича танлов эълон қилиш.

3. Андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш ҳамда акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш.

4. Жамият акцияларининг бирламчи оммавий жойлаштирилишига тайёргарлик жараёнида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

«Ўзбекгеофизика» АЖ

(Р. Юсупжонов)

2. Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини жамиятнинг тегишли бошқарув органлари (акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув кенгаши) билан келишиш.

3. Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Бошқарув органи баёни

3.

Акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Эмиссия рисоласи (проспект) ва бошқа тегишли маълумотларни тайёрлаш.

2. Акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисида қарор қабул қилиш ва эмиссия шартларини тасдиқлаш.

3. Акцияларнинг қўшимча чиқарилишини ваколатли давлат органи орқали давлат рўйхатидан ўтказиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

«Ўзбекгеофизика» АЖ

(Р. Юсупжонов)

4.

Обуна кампанияси.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II-III чорак

«Ўзбекгеофизика» АЖ

(Р. Юсупжонов)

5.

Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил II-III чорак

«Ўзбекгеофизика» АЖ

(Р. Юсупжонов)

19. «Universal Sugʼurta» АЖ

1.

«Universal Sugʼurta» АЖ акцияларининг иккиламчи оммавий таклифига (SPO) тайёргарлик кўриш.

1. «Universal Sugʼurta» АЖда акцияларининг иккиламчи оммавий таклифини (SPO) ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил сентябрь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Universal Sugʼurta» АЖ

(Н. Махкамов)

2. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштирилишини ташкил этиш учун андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича тендер эълон қилиш.

3. Инвестиция воситачиларини танлаб олиш ва жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш.

4. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарлик жараёнида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Акцияларни жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Universal Sugʼurta» АЖ

(Н. Махкамов)

3.

Обуна кампанияси ва акцияларининг иккиламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Universal Sugʼurta» АЖ

(Н. Махкамов)

4.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Universal Sugʼurta» АЖ

(Н. Махкамов)

20. «Alskom» АЖ

1.

«Alskom» АЖ акцияларининг иккиламчи оммавий таклифига (SPO) тайёргарлик кўриш.

1. «Alskom» АЖда акцияларининг иккиламчи оммавий таклифини (SPO) ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш.

Бошқарув органи баёни

2022 йил сентябрь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Alskom» АЖ

(Т. Илёсов)

2. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштирилишини ташкил этиш учун банк-андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича тендер эълон қилиш.

3. Инвестиция воситачиларини танлаб олиш ва жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш.

4. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарлик жараёнида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

Амалий чора-тадбирлар

2.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Акцияларни жойлаштириш нархини, ҳажмини ва савдога чиқариш муддатини Давлат мулкини сотишда тендер савдоларини ўтказиш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил декабрь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Alskom» АЖ

(Т. Илёсов)

3.

Обуна кампанияси ва акцияларининг иккиламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Alskom» АЖ

(Т. Илёсов)

4.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

2023 йил июнь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Alskom» АЖ

(Т. Илёсов)

21. «Dori-Darmon» АЖ

1.

«Dori-Darmon» АЖ акцияларини савдога чиқариш.

1. «Dori-Darmon» АЖнинг депо ҳисобварағида жойлаштирилмаган 34,9 фоиз акциялар пакети ва давлатга тегишли 16,1 фоиз акциялар пакетини 1 та лот сифатида савдога чиқариш масаласини Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича давлат комиссияси муҳокамасига киритиш.

2. Давлат тендер комиссиясининг тегишли қарори қабул қилингандан сўнг, «Dori-Darmon» АЖнинг депо ҳисобварағида жойлаштирилмаган 34,9 фоиз акциялар пакетини сотиш бўйича Давлат активларини бошқариш агентлигига ишончнома бериш.

3. «Dori-Darmon» АЖнинг депо ҳисобварағида жойлаштирилмаган 34,9 фоиз акция пакети ва давлатга тегишли 16,1 фоиз акция пакетини 1 та лот сифатида савдога чиқариш ишларини ташкил этиш.

Амалий чора-тадбирлар

2022 йил сентябрь

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Dori-Darmon» АЖ

(У. Салихбаева)

2.

«Dori-Darmon» АЖ акцияларининг иккиламчи оммавий таклифи (SPO)ни ўтказиш.

1. «Dori-Darmon» АЖнинг савдога чиқарилган акциялар пакетлари (16,1 фоиз давлат ва 34,9 фоиз жойлаштирилмаган акция пакетлари) сотилгандан сўнг қолган 20 фоиз давлат улушидан самарали фойдаланиш (савдога чиқариш/SPO) бўйича Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритиш.

Таклиф

Вазирлар Маҳкамасининг розилиги олингандан сўнг 3 ой ичида

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Dori-Darmon» АЖ

(У. Салихбаева)

2. Вазирлар Маҳкамасининг розилиги олингандан сўнг:

а) «Dori-Darmon» АЖда акцияларининг иккиламчи оммавий таклифини (SPO) ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш;

Бошқарув органи баёни

б) жамият акциялари иккиламчи оммавий жойлаштирилишини ташкиллаштириш учун банк-андеррайтер, инвестиция воситачилари ва бошқа консультантларни танлаб олиш бўйича тендер эълон қилиш;

Амалий чора-тадбирлар

в) инвестиция воситачиларини танлаб олиш ва жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарликни бошлаш;

г) жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштиришга тайёргарлик жараёнида келиб чиқадиган бошқа тадбирларни амалга ошириш.

3.

Акциялар учун дастлабки нарх чегараларини аниқлаш.

1. Дастлабки ўрганиш натижалари асосида нарх чегараларини белгилаш.

2. Акцияларни жойлаштириш нархини ва савдога чиқариш муддатини Давлат активларини хусусийлаштириш ва хусусийлаштириш жараёнларини мувофиқлаштириш бўйича давлат комиссиясига тасдиқлаш учун киритиш.

Амалий чора-тадбирлар

Вазирлар Маҳкамасининг розилиги олингандан сўнг 4 ой ичида

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Dori-Darmon» АЖ

(У. Салихбаева)

4.

Обуна кампанияси ва акцияларининг иккиламчи оммавий жойлаштирилишини амалга ошириш.

1. Ахборот ҳужжатларини тайёрлаш (варақалар, буклетлар, баннерлар, меморандумлар, аудио-видеоклиплар ва бошқалар).

2. Ахборот ҳужжатларини инвесторлар ўртасида тарқатиш, шунингдек, жойларда ариза ва тўловларни қабул қилиш имкониятини яратишни назарда тутувчи Обуна кампаниясини ўтказиш (шу жумладан, республика ҳудудларида).

3. Жамият акцияларини иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари бўйича тадбир ташкил этиш.

4. Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш.

Амалий чора-тадбирлар

Вазирлар Маҳкамасининг розилиги олингандан сўнг 10 ой ичида

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Dori-Darmon» АЖ

(У. Салихбаева)

5.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижаларини сарҳисоб қилиш.

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштириш натижалари тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш.

Амалий чора-тадбирлар

Акцияларни иккиламчи оммавий жойлаштиргандан сўнг бир ой ичида

Давлат активларини бошқариш агентлиги

(А. Ортиқов),

«Dori-Darmon» АЖ

(У. Салихбаева)