«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

‎‎_______________________________________

‎‎_______________________________________

(наименование эмитента)

(наименование регистрирующего органа)

‎‎‎‎_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись)

________________________

________ -сон

‎‎__________________________

‎‎_______ — сон

(дата)

(дата)

М.П.

«ПОДТВЕРЖДЕНО»*

«ПОДТВЕРЖДЕНО»**

‎‎_____________________________________________

‎‎_____________________________________________

(наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску)

(наименование оценочной организации)

‎‎____________________________________________

‎‎_____________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

«___» _______________ 20___ г.

«___» _______________ 20___ г.

(дата)

‎‎(дата)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕОБЛИГАЦИЙ

‎‎_________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер:

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎‎______________________________________________________________________________________

(указываются вид, тип и количество облигаций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

‎‎‎‎______________________________________________________________________________________

(указывается способ размещения облигаций)

Данный выпуск облигаций является__________________________________ выпуском.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

(порядковый номер выпуска)

Утверждено _____________________________________________________________________________

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций)

«___» __________ 20___ г. Протокол № ____ на основании ___________________________________________

‎‎(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске облигаций)

«___» __________ 20___ г. Протокол № __________

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны: _____

Руководитель эмитента: ____________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

(Ф.И.О., подпись)

‎

‎

‎

‎

‎‎Бош бухгалтер: _____________________________________________________

‎‎(Ф.И.О., подпись)

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Дата

‎

‎

‎

‎

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ________________________________

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

‎

‎

‎‎__________________

‎

‎

‎‎______________________________

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Дата‎

‎

‎

1. Вид и тип облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): _____________

2. Форма данного выпуска облигаций: ___________________

3. Номинальная стоимость облигаций данного выпуска (сум): ______________________

4. Количество облигаций данного выпуска (шт.): __________

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____________

6. Права владельцев облигаций данного выпуска: __________
‎(Указываются:
‎право получения от эмитента в предусмотренный решением о выпуске облигаций срок номинальной стоимости облигаций либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных решением о выпуске (проспектом эмиссии) облигаций;
‎право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при уменьшении собственного капитала эмитента и изменении его организационно-правовой формы. При этом необходимо указать порядок раскрытия эмитентом информации об уменьшении его собственного капитала;
‎иные права.)

7. Ограничения на приобретение облигаций данного выпуска.
‎(При описании ограничений необходимо указать документ (документы) и (или) законодательные акты, согласно которым устанавливаются ограничения.)

8. Размер уставного капитала эмитента (сум): ___________________________

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):_______________________________

10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _______________________________________

11. Условия и порядок размещения облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): ____________________

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций.)

11.2. Срок размещения облигаций данного выпуска: ________

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций.

В случае, если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения облигаций данного выпуска: __________

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае, если размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги: ____________________________

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций конвертируемых в голосующие акции: _________________________________

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций конвертируемых в голосующие акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций;

порядок конвертации облигаций в голосующие акции.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска: _______________

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций. В случае, если данный выпуск является выпуском облигаций конвертируемых в голосующие акции, то дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право приобретения облигаций, конвертируемых в голосующие акции.)

11.7. Условия и порядок оплаты облигаций: __________

(Указываются условия, порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).

В случае оплаты облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер и дата выдачи свидетельства о членстве в профессиональном общественном объединении оценочных организаций)

11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, на случай признания данного выпуска облигаций несостоявшимся: ____________________

12. Обеспечение по облигациям данного выпуска: _________

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
‎Ф.И.О, адрес проживания физического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)
‎Примечания:
‎1. Тексты, указанные с курсивом в печатном документе, не отображаются.
‎2. В случае если обеспечение предоставлено двумя или более лицами, то подписи данных лиц, а также руководители привлеченных оценочных организаций ставятся на следующем листе после титульного.
‎3. В случае если эмитентом данного выпуска облигаций является общество с ограниченной ответственностью, то пункт 9 не заполняется.
‎4. В случае, если решение о выпуске облигаций утверждается государственным органом, то решение заверяется печатью данного органа.

13. Порядок и сроки обращения облигаций: _______________

14. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

14.1. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): _________________

14.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: ______________________________

(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения): ___________________________________________________

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: ______________

14.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: _________________________________

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____________________________________

16. Информация о целях использования средств от размещения облигаций согласно требованиям Национальной зеленой таксономии и/или согласно иным равнозначным таксономиям (при условии выпуска зеленых корпоративных облигаций): ____________
17. Информация о планируемых результатах (KPI), достигаемых в рамках требований Национальной зеленой таксономии и/или согласно иным равнозначным таксономиям (для зеленых корпоративных облигаций): ________________

18. Информация о наличии сертификата соответствия зеленым стандартам, а также информация об организации, выдавшей подобный сертификат (для зеленых корпоративных облигаций):______________

19. Сведения о программе серийных облигаций, являющихся основанием для данного выпуска (количество, общий объем, дата регистрации, номер и т.д. ранее выпущенных и размещенных облигаций в рамках программы облигаций): _________________.