T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Amalga oshirish shakli

Ijro muddati

Masʼul ijrochilar

1. “Oʻzmetkombinat” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatni auditdan oʻtkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

“Oʻzmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

2022-yil sentabr

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2022-yil sentabr

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganishlar natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar umumiy yigʻilishi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Oʻzmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Oʻzmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Oʻzmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

Davra suhbati

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Depo hisob-varagʻidan koʻchirma

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Oʻzmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

2. “Qurilishmashlizing” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatni auditdan oʻtkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2023-yil yanvar

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

2023-yil fevral

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish boʻyicha texnik shartlarni tayyor?ash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish boʻyicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil aprel

2.

“IPO” ni oʻtkazish

1. “IPO”ni oʻtkazish boʻyicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil aprel

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov)

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganishlar natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar umumiy yigʻilishi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar)

4.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar),

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

5.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varagʻidan koʻchirma

Shartnoma

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

6.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatl??.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar)

3. “Uzbekistan Airways” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatni auditdan oʻtkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov)

2. Biznes-reja ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

2022-yil dekabr

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2023-yil fevral

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

7. Aksiyalarni “Toshkent” Respublika fond birjasining birja kotirovkalari roʻyxatiga kiritish.

Roʻyxat

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul q?lish va emissiya shartlarini tas?iqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Depo hisob-varagʻidan koʻchirma

Shartn?ma

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar)

4. “Oʻzbekinvest” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatni auditdan oʻtkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Oʻzbekinvest” AJ

(R. Azimov)

2. Biznes-reja ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil dekabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

2023-yil fevral

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2023-yil fevral

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

Dastlabki oʻrganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish boʻyicha arizalarni yigʻish uchun narx chegaralarini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“Oʻzbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish, “IPO” oʻtkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“Oʻzbekinvest” AJ

(R. Azimov)

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“Oʻzbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

2023-yil II-III chorak

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

2023-yil II-III chorak

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varagʻidan koʻchirma

Shartnoma

2023-yil II-III chorak

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olinishi (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

2023-yil II-III chorak

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkorqilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“Oʻzbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar)

5. “Oʻztransgaz” AJ

1.

“Oʻztransgaz” AJning moliyaviy hisobotlarni MHXS asosida tayyorlash

1. 2018-2019-yillar uchun MHXS asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlar boʻyicha auditorlik xulosasini olish.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida jamiyatning 2018-2019-yillarga moʻljallangan moliyaviy hisobotlarini tayyorlash.

2018-2019-yillar uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari boʻyicha “Deloitte” auditorlik kompaniyasining audit xulosasini olish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Oʻztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. 2020-yil uchun MHXS asosida tayyorlangan moliyaviy hisobot boʻyicha auditorlik xulosasini olish;

moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida jamiyatning 2020-yilga moʻljallangan moliyaviy hisobotlarini tayyorlash.

2020-yil uchun MHXS hisoboti boʻyicha auditorlik kompaniyasining audit xulosasini olish.

Auditorlik xulosasi

2022-yil dekabr

2.

Korporativ kredit reytingini olish maqsadida reyting konsultantlari bilan ishlash

1. Korporativ kredit reytingini olish maqsadida reyting konsultantini jalb qilish:

reyting boʻyicha konsultant tanlash uchun texnik topshiriqlarni ishlab chiqish va manfaatdor vazirliklar bilan muvofiqlashtirish;

reyting boʻyicha konsultant tanlash maqsadida xalqaro tanlov eʼlon qilish;

reyting boʻyicha konsultant tanlash va shartnoma tuzish.

2. Jamiyatni tahlil qilish va reyting jarayoniga tayyorlash:

reyting boʻyicha zarur maʼlumotlarni yigʻish, tayyorlash va reyting konsultantiga taqdim etish;

jamiyat rahbariyati va asosiy departamentlar rahbarlaridan intervyu olish;

olingan maʼlumotlarni reyting agentliklar metodologiyasi boʻyicha tahlil qilish;

jamiyatning dastlabki reyting darajasini hisoblash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

“Oʻztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

3.

Korporativ kredit reytingini olish.

1. Korporativ kred?? reytingini belgilash maqsadida xalqaro reyting agentligiga murojaat qilish.

“S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” va “Moodyʼs” xalqaro reyting agentliklari bilan muzokaralar olib borish;

“S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” va “Moodyʼs” xalqaro reyting agentliklari bilan shartnomalar imzolash.

Amaliy chora-tadbirlar

Konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Oʻztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. Xalqaro reyting agentliklari bilan ishlash:

xalqaro reyting agentliklari tomonidan taqdim etilgan savolnomalarni oʻrganib chiqish;

savolnomalar asosida maʼlumotlar yigʻish, ularni tahlil qilib xalqaro reyting agentliklariga taqdim etish;

xalqaro reyting agentliklari vakillari bilan birga, Energetika vazirligi, Moliya vazirligi hamda “Oʻztransgaz” AJ rahbariyati bilan uchrashuvlar tashkil etish va oʻtkazish.

Reyting agentligi xulosasi

Konsultantlar tavsiyasiga koʻra

3. Xalqaro reyting agentliklaridan reyting natijalarini olish va ommaviy axborot vositalarida yoritish:

xalqaro reyting agentliklarining yakuniy baholari va qarorlarini olish;

yakuniy reyting natijalarini tahlil qilish;

yakuniy reyting hisoboti va press-relizni tayyorlash.

Eʼlon va maqola chop etish

Konsultantlar tavsiyasiga koʻra

4.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Strategiya

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Oʻ??ransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish boʻyicha texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish boʻyicha Moliya vazirligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

5.

“IPO” ni oʻtkazish

“IPO”ni oʻtkazish boʻyicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

Moliya vazirligi

(O. Nasritdinxodjayev)

6. AT Xalq banki

1.

“IPO”ga tayyorgarlik bosqichi

1. Bank aksiyalarini mahalliy va xorijiy fond birjalari orqali birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) boʻyicha ichki meʼyoriy hujjatlarni ishlab chiqish va tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev)

2. “IPO”ni tashkil etuvchi banklar sindikatini tanlab olish.

Shartnoma

2022-yil dekabr

3. “IPO”ni amalga oshirish uchun zarur boʻlgan yuridik va boshqa konsultantlarni tanlab olish.

Strategiya

2022-yil dekabr

4. Bankning “IPO” strategiyasini ishlab chiqish.

Ichki korporativ hujjatlar

2022-yil dekabr

2.

“IPO”ni amalga oshirish bosqichi

1. “IPO” tranzaksiyasi tuzilmasi va amalga oshirish grafigini tuzish.

Grafik

2022-yil davomida

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

moliyaviy konsultantlar

2. Bankni auditdan oʻtkazish va Bankning rivojlanish (oʻsish) strategiyasi va biznes rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash.

Strategiya

3. “IPO” jarayonida samarali harakat qilish uchun jamiyatning “IPO” orqali kapitalni oshirishdan koʻzlagan aniq maqsadlarini (equity story) belgilash va investor xavotirlarini oʻrganish.

Tahliliy maʼlumot

4. Emissiya risolasi (Prospectus) va tegishli yuridik hujjatlarni tayyorlash.

Emissiya risolasi

5. Bank Boshqaruvi boʻyicha taqdimot (Management presentation) tayyorlash.

Taqdimot

6. Yuridik ekspertiza (Due deligence) jarayonini yakunlash.

Tahliliy maʼlumot

7. “IPO”dan oldin investorlarning tranzaksiya boʻyicha fikr-mulohazalari va qiziqishlarini oʻrganish (Pilot fishing).

Taqdimot

8. Bankning moliyaviy va operatsion faoliyati tahlili boʻyicha taqdimot (Analyst presentation) tayyorlash.

Grafik

9. “IPO”ni amalga oshirish muddatini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

3.

“IPO” marketingining bosqichi

1. Bankning moliyaviy va operatsion faoliyati tahlili boʻyicha taqdimot (Analyst Deligence Meeting) oʻtkazish.

2. Bankning bahosini aniqlash maqsadida kapital tahlili boʻyicha hisobotlarni investorlarga taqdim etish va ularning aksiyalar narxi boʻyicha dastlabki baholarini olish (Investor education).

3. “Roud-shou” tadbirlarini oʻtkazish va buyurtmalar kitobini ochish.

4. Aksiyalarni narxlash va taqsimlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

Anderrayter(lar),

moliyaviy konsultantlar,

yuridik konsultantlar

4.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

Anderrayter(lar),

moliyaviy konsultantlar,

yuridik konsultantlar

7. “Oʻzagrosugʻurta” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatni auditdan oʻtkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil noyabr

“Oʻzagrosugʻurta” AJ

(Sh. Rasulov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil noyabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

2023-yil yanvar

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shar?larni kelishish.

Shartnoma

2023-yil yanvar

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish boʻyicha arizalarni yigʻish uchun narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi bilan kelishish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“Oʻzagrosugʻurta” AJ

(Sh. Rasulov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish.

2. “IPO” oʻtkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil mart

“Oʻzagrosugʻurta” AJ

(Sh. Rasulov)

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil III-IV chorak

“Oʻzagrosugʻurta” AJ

(Sh. Rasulov),

anderrayter(lar)

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varagʻidan koʻchirma

Shartnoma

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

5.

“IRO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IRO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Arizalar qoniqtirilmagan taqdirda, mablagʻlarni qaytarish.

3. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil III-IV chorak

“Oʻzagrosugʻurta” AJ,

anderrayter(lar)

8. “Qishloq qurilish bank” ATB

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish

1. Bankning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil davomida

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov)

2. Biznes-rejani qayta ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa banklar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Bankning asosiy moliyaviy koʻrsatkichlarini yaxshilash, shu jumladan bank balansidagi daromad keltirmaydigan hamda oʻrtacha bozor qiymatidan past daromad keltiradigan aktivlarni va muammoli aktivlarni aniqlash, ularni undirish va sotish yoki qoʻshimcha taʼminotlarni jalb qilish.

5. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

6. Bank imijini yaxshilash.

7. “IPO” oʻtkazish uchun jamoani shakllantirish.

8. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

9. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

10. Yangi oddiy aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari roʻyxatiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Bank aksiyalarining jozibadorligi va raqobatbardoshligini oshirish

1. 2021 — 2023-yillar yakunlari boʻyicha bank va uning qaramogʻidagi shuʼba jamiyati bilan birgalikdagi MXHS asosida shakllanadigan yillik jamlanma sof foydani bankning bir dona aksiyasining nominal qiymatiga nisbatan mahalliy bozordagi depozitlarning oʻrtacha daromadliligidan kam boʻlmagan miqdorga yetkazishni taʼminlash.

2. Ushbu koʻrsatkichlarga erishish uchun yangi raqobatbardosh va jozibador bank mahsulotlarini yaratish boʻyicha ish olib borish va undan kelajakdagi daromadni oshirish boʻyicha aniq biznes-rejalar ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-2023-yillar davomida

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov)

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar)

4.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

5.

Obuna kampaniyasi

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust-oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

6.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

Yuridik konsultantlar

9. “Agrobank” ATB

1.

“IRO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. Bankni auditdan oʻtkazish va Bankning “IRO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

2. “IRO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, konsultantlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust — oktabr

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar),

moliyaviy va yuridik konsultant(lar)

3. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

4. Maqsadli kapital tuzilmasini aniqlash, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IRO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish boʻyicha arizalarni yigʻish uchun narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr-oktabr

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish.

2. “IPO” oʻtkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr — 2023-yil yanvar

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov)

4.

Obuna kampaniyasi

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Obuna kampaniyasining grafigini ishlab chiqish va tasdiqlash.

3. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni ?abul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

4. “IRO” natijalarini sarhisob qilish boʻyicha tadbir tashkil etish.

5. Emissiya kotirovka narxini eʼlon qilgan holda, tranzaksiyani roʻyxatdan oʻtkazish yoʻli bilan qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

6. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini fond birjasida belgilangan kotirovka narxida sotib olishni (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda) tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar-iyun

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

5.

“IRO” natijalarini sarhisob qilish

1. Oʻtkazilgan “IRO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Arizalar qoniqtirilmagan taqdirda, mablagʻlarni qaytarish.

3. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

10. “Oʻzmilliybank” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. Bankni auditdan oʻtkazish va “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“Oʻzmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun konsultantlarni (global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

7. Aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari roʻyxatiga kiritish.

Biznes-reja loyihasi

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil iyun

“Oʻzmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish, “IPO” oʻtkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil iyul

“Oʻzmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant

2. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt emissiya) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

“Oʻzmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

“Oʻzmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar)

11. “Oʻzbekneftgaz” AJ

1.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO)ni tashkil etishga tayyorgarlik koʻrish.

1. IPO kontekstida harakatlar strategiyasini shakllantirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-2023-yillar davomida

(muddatlar anderrayter va konsultantlar bilan kelishilgan holda belgilanadi)

“Oʻzbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev)

2. Biznes-rejani rasmiylashtirish (formatini kelishish).

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish

Amaliy chora-tadbirlar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, mumkin boʻlgan moliyalashtirish ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy maʼlumot

5. IPO uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), shuningdek, IPO doirasida yordami zarur boʻlgan brokerlar va boshqa konsultantlarni jalb qilish bilan bogʻliq texnik topshiriqlarini tayyorlash hamda tijorat va ularni xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

6. Joylashtirish uchun savdo maydonchasini tanlash.

7. “IPO”ga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun narx chegaralarini belgilash

1. Narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarning joylashtirish narxini boshqaruv organi (aksiyadorlar umumiy yigʻilishi yoki kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil yanvar-fevral

“Oʻzbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiya risolasi va chiqarilishga tegishli boshqa maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral-mart

“Oʻzbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar),

yuridik konsultantlar

2. Qoʻshimcha aksiyalar chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilish va chiqarilish shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli organda davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral-mart

“Oʻzbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini koʻzda tutuvchi Obuna kampaniyasini (shu jumladan respublika hududida, xalqaro kapital bozorlarida) oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

3. “IPO” natijalarini sarhisob qilish boʻyicha tadbirni tashkil etish.

4. Qoʻshimcha chiqarilgan aksiyalarni joylashtirish.

5. Anderrayter(lar) tomonidan aksiyalarning joylashmagan qismini sotib olinishi (shartnoma shartlarida nazarda tutilgan boʻlsa).

Amaliy chora-tadbirlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxlari, talab va takliflar darajasini ushlab turish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“Oʻzbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar)

12. “Mikrokreditbank” ATB

1.

“IPO” ga tayyorgarlik koʻrish

1. “IPO” boʻyicha ishchi guruh tuzish.

2. “IPO”ni amalga oshirish yuzasidan rivojlantirish strategiyasini yaratish uchun jalb etilgan konsultantlar bilan muzokaralar olib borish.

3. “IPO”ni amalga oshirish boʻyicha yirik aksiyadorlar, kuzatuv kengashi, auditorlik tashkilotlari, anderrayterlar, investitsiya vositachilari va konsultantlari bilan suhbatlar oʻtkazish.

4. Rivojlantirish strategiyasida “IPO”ning oʻrnini belgilash.

5. “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev)

6. “IPO”ni nazarda tutuvchi Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

7. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

8. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash boʻyicha tanlov hujjatlarini Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda tayyorlash.

9. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash boʻyicha tanlov oʻtkazish va gʻolib boʻlgan “IPO” tashkilotchisi (anderrayter) bilan shartnoma tuzish.

10. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterla?, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Biznes-reja loyihasi

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1.Dastlabki oʻrganishni amalga oshirish.

2.Zarur hujjat va maʼlumotlarni “IPO” tashkilotchisiga taqdim etish.

3.Auditorlar, konsultantlar va boshqa aloqador shaxslar bilan ekspert muhokamasini oʻtkazish.

4.“IPO” orqali joylashtiriladigan aksiyalar narxi chegaralarini belgilash.

5.“IPO” orqali joylashtiriladigan aksiyalar narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi yoki Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Qoʻshimcha aksiyalar chiqarish bilan bogʻliq hujjatlar (aksiyalar qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qaror, emissiya risolasi va boshqalar) va maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

2. Qoʻshimcha aksiyalar chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini belgilash.

Boshqaruv organi bayoni

3. Aksiyalar qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisidagi qaror va emissiya risolasini tasdiqlash.

4. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali roʻyxatdan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi

1.Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2.Obuna kampaniyasini oʻtkazish grafigini tuzish va tasdiqlash.

3.Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

4.“IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

5.Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

6.“IPO” tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda va kafolatli joylashtirish koʻzda tutilganda).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1.Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2.Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

13. “Uzauto Motors” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust

“Uzauto Motors” AJ,

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

7. Aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari roʻyxatiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qoʻshimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar),

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Qoʻshimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. Oʻtkazilgan “IPO” natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga boʻlgan talab va taklifni qoʻllab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga koʻra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

14. “Oʻzavtosanoat” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“Oʻzavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish boʻyicha texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish boʻyicha Moliya vazirligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

“IPO” ni oʻtkazish

1. “IPO”ni oʻtkazish boʻyicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Chora-tadbirlar rejasi

2023-yil mart

Moliya vazirligi

(O. Nasritdinxodjayev)

15. AT “Aloqabank”

1.

“IPO”ga tayyorgarlik koʻrish.

1. “IPO” boʻyicha ishchi guruh tuzish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar

AT “Aloqabank”

(K. Irisbekova)

2. “IPO”ni amalga oshirish yuzasidan rivojlantirish strategiyasini yaratish uchun jalb etilgan konsultantlar bilan muzokaralar olib borish.

Biznes-reja loyihasi

3. “IPO”ni amalga oshirish boʻyicha yirik aksiyadorlar, kuzatuv kengashi, auditorlik tashkilotlari, anderrayterlar, investitsiya vositachilari va konsultantlari bilan suhbatlar oʻtkazish.

4. Rivojlantirish strategiyasida “IPO”ning oʻrnini belgilash.

5. “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

6. “IPO”ni nazarda tutuvchi Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

7. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin boʻlgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

8. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash boʻyicha tanlov hujjatlarini Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda tayyorlash.

9. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash boʻyicha tanlov oʻtkazish va gʻolib boʻlgan “IPO” tashkilotchisi (anderrayter) bilan shartnoma tuzish.

10. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koorinatorlar, bukrannerlar va qoʻshma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijo?at va xizmat haqi boʻyicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

“IPO” ni oʻtkazish

“IPO”ni 2023-yil birinchi yarim yillikda oʻtkazish boʻyicha chora-tadbirlar rejasini boshqaruv organlarida koʻrib chiqish.

Chora-tadbirlar rejasi

2023-yil aprel

AT “Aloqabank”

16. “Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ

1.

“Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ aksiyalarining birlamchi (IPO) /ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifiga tayyorgarlik koʻrish.

1. “Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ aksiyalarini fond birjasida birlamchi (IPO) yoki ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif orqali sotish masalasini oʻrganish va tahlil qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ

(X. Xasilov)

2. Tahlil natijalari asosida “Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy taklifini oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil dekabr

3. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tender eʼlon qilish.

4. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

5. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

(Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga koʻra)

“Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ

(X. Xasilov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

(Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga koʻra)

“Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ

(X. Xasilov)

4.

Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Oʼztemiryoʼlkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ

(X. Xasilov)

17. “Oʻzbekiston pochtasi” AJ

1.

“Oʻzbekiston pochtasi” AJ aksiyalarining ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifiga tayyorgarlik koʻrish.

1. “Oʻzbekiston pochtasi” AJ aksiyalarini fond birjasida ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif orqali sotish masalasini oʻrganish va tahlil qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Oʻzbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

2. Tahlil natijalari asosida “Oʻzbekiston pochtasi” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklif oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil fevral

3. Jamiyat aksiyalari ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tender eʼlon qilish.

4. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

5. Ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Oʻzbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish.

3. Ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Oʻzbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga koʻra

“Oʻzbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

18. “Oʻzbekgeofizika” AJ

1.

“Oʻzbekgeofizika” AJ aksiyalarining birlamchi ommaviy taklifiga (IPO) tayyorgarlik koʻrish.

1. “Oʻzbekgeofizika” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining birlamchi ommaviy taklifini (IPO) oʻtkazish masalasini oʻrganib chiqish va qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil oktabr

“Oʻzbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

2. Jamiyat aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tanlov eʼlon qilish.

3. Anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish hamda aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarining birlamchi ommaviy joylashtirilishiga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Oʻzbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

2. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini jamiyatning tegishli boshqaruv organlari (aksiyadorlar umumiy yigʻilishi va kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

3. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini oʻtkazish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Boshqaruv organi bayoni

3.

Aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Emissiya risolasi (prospekt) va boshqa tegishli maʼlumotlarni tayyorlash.

2. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishi toʻgʻrisida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qoʻshimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat roʻyxatidan oʻtkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Oʻzbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“Oʻzbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

5.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“Oʻzbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

19. “Universal Sugʼurta” AJ

1.

“Universal Sugʼurta” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifiga (SPO) tayyorgarlik koʻrish.

1. “Universal Sugʼurta” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sugʼurta” AJ

(N. Maxkamov)

2. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tender eʼlon qilish.

3. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini oʻtkazish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sugʼurta” AJ

(N. Maxkamov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sugʼurta” AJ

(N. Maxkamov)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sugʼurta” AJ

(N. Maxkamov)

20. “Alskom” AJ

1.

“Alskom” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifiga (SPO) tayyorgarlik koʻrish.

1. “Alskom” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

2. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tender eʼlon qilish.

3. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini oʻtkazish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

21. “Dori-Darmon” AJ

1.

“Dori-Darmon” AJ aksiyalarini savdoga chiqarish.

1. “Dori-Darmon” AJning depo hisobvaragʻida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiyalar paketi va davlatga tegishli 16,1 foiz aksiyalar paketini 1 ta lot sifatida savdoga chiqarish masalasini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish boʻyicha davlat komissiyasi muhokamasiga kiritish.

2. Davlat tender komissiyasining tegishli qarori qabul qilingandan soʻng, “Dori-Darmon” AJning depo hisobvaragʻida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiyalar paketini sotish boʻyicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ishonchnoma berish.

3. “Dori-Darmon” AJning depo hisobvaragʻida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiya paketi va davlatga tegishli 16,1 foiz aksiya paketini 1 ta lot sifatida savdoga chiqarish ishlarini tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

2.

“Dori-Darmon” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifi (SPO)ni oʻtkazish.

1. “Dori-Darmon” AJning savdoga chiqarilgan aksiyalar paketlari (16,1 foiz davlat va 34,9 foiz joylashtirilmagan aksiya paketlari) sotilgandan soʻng qolgan 20 foiz davlat ulushidan samarali foydalanish (savdoga chiqarish/SPO) boʻyicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish.

Taklif

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan soʻng 3 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

2. Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan soʻng:

a) “Dori-Darmon” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) oʻtkazish boʻyicha qaror qabul qilish;

Boshqaruv organi bayoni

b) jamiyat aksiyalari ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkillashtirish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish boʻyicha tender eʼlon qilish;

Amaliy chora-tadbirlar

v) investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash;

g) jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki oʻrganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish boʻyicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan soʻng 4 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

4.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar oʻrtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va toʻlovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini oʻtkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari boʻyicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan soʻng 10 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

5.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirgandan soʻng bir oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)