T/r

Chora-tadbirlar nomi

Amalga oshirish mexanizmi

Amalga oshirish shakli

Ijro muddati

Mas’ul ijrochilar

1. “O‘zmetkombinat” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatni auditdan o‘tkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

“O‘zmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

2022-yil sentabr

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2022-yil sentabr

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganishlar natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“O‘zmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“O‘zmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“O‘zmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

Davra suhbati

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Depo hisob-varag‘idan ko‘chirma

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“O‘zmetkombinat” AJ

(R. Pirmatov),

anderrayter(lar)

2. “Qurilishmashlizing” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatni auditdan o‘tkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2023-yil yanvar

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

2023-yil fevral

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha texnik shartlarni tayyor?ash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish bo‘yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil aprel

2.

“IPO” ni o‘tkazish

1. “IPO”ni o‘tkazish bo‘yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil aprel

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov)

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganishlar natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Kuzatuv kengashi va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar)

4.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar),

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

5.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varag‘idan ko‘chirma

Shartnoma

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

6.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatl??.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“Qurilishmashlizing” AJ

(F. Abduraximov),

anderrayter(lar)

3. “Uzbekistan Airways” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatni auditdan o‘tkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov)

2. Biznes-reja ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

2022-yil dekabr

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2023-yil fevral

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

7. Aksiyalarni “Toshkent” Respublika fond birjasining birja kotirovkalari ro‘yxatiga kiritish.

Ro‘yxat

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul q?lish va emissiya shartlarini tas?iqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Depo hisob-varag‘idan ko‘chirma

Shartn?ma

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar bilan kelishilgan muddatlarda

“Uzbekistan Airways” AJ

(I. Maxkamov),

anderrayter(lar)

4. “O‘zbekinvest” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatni auditdan o‘tkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“O‘zbekinvest” AJ

(R. Azimov)

2. Biznes-reja ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil dekabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

2023-yil fevral

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

2023-yil fevral

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

Dastlabki o‘rganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish bo‘yicha arizalarni yig‘ish uchun narx chegaralarini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“O‘zbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish, “IPO” o‘tkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“O‘zbekinvest” AJ

(R. Azimov)

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“O‘zbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

2023-yil II-III chorak

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

Davra suhbati

2023-yil II-III chorak

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varag‘idan ko‘chirma

Shartnoma

2023-yil II-III chorak

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olinishi (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

2023-yil II-III chorak

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkorqilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“O‘zbekinvest” AJ

(R. Azimov),

anderrayter(lar)

5. “O‘ztransgaz” AJ

1.

“O‘ztransgaz” AJning moliyaviy hisobotlarni MHXS asosida tayyorlash

1. 2018-2019-yillar uchun MHXS asosida tayyorlangan moliyaviy hisobotlar bo‘yicha auditorlik xulosasini olish.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida jamiyatning 2018-2019-yillarga mo‘ljallangan moliyaviy hisobotlarini tayyorlash.

2018-2019-yillar uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo‘yicha “Deloitte” auditorlik kompaniyasining audit xulosasini olish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“O‘ztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. 2020-yil uchun MHXS asosida tayyorlangan moliyaviy hisobot bo‘yicha auditorlik xulosasini olish;

moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida jamiyatning 2020-yilga mo‘ljallangan moliyaviy hisobotlarini tayyorlash.

2020-yil uchun MHXS hisoboti bo‘yicha auditorlik kompaniyasining audit xulosasini olish.

Auditorlik xulosasi

2022-yil dekabr

2.

Korporativ kredit reytingini olish maqsadida reyting konsultantlari bilan ishlash

1. Korporativ kredit reytingini olish maqsadida reyting konsultantini jalb qilish:

reyting bo‘yicha konsultant tanlash uchun texnik topshiriqlarni ishlab chiqish va manfaatdor vazirliklar bilan muvofiqlashtirish;

reyting bo‘yicha konsultant tanlash maqsadida xalqaro tanlov e’lon qilish;

reyting bo‘yicha konsultant tanlash va shartnoma tuzish.

2. Jamiyatni tahlil qilish va reyting jarayoniga tayyorlash:

reyting bo‘yicha zarur ma’lumotlarni yig‘ish, tayyorlash va reyting konsultantiga taqdim etish;

jamiyat rahbariyati va asosiy departamentlar rahbarlaridan intervyu olish;

olingan ma’lumotlarni reyting agentliklar metodologiyasi bo‘yicha tahlil qilish;

jamiyatning dastlabki reyting darajasini hisoblash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

“O‘ztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

3.

Korporativ kredit reytingini olish.

1. Korporativ kred?? reytingini belgilash maqsadida xalqaro reyting agentligiga murojaat qilish.

“S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” va “Moody’s” xalqaro reyting agentliklari bilan muzokaralar olib borish;

“S&P Global Ratings”, “Fitch Ratings” va “Moody’s” xalqaro reyting agentliklari bilan shartnomalar imzolash.

Amaliy chora-tadbirlar

Konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“O‘ztransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. Xalqaro reyting agentliklari bilan ishlash:

xalqaro reyting agentliklari tomonidan taqdim etilgan savolnomalarni o‘rganib chiqish;

savolnomalar asosida ma’lumotlar yig‘ish, ularni tahlil qilib xalqaro reyting agentliklariga taqdim etish;

xalqaro reyting agentliklari vakillari bilan birga, Energetika vazirligi, Moliya vazirligi hamda “O‘ztransgaz” AJ rahbariyati bilan uchrashuvlar tashkil etish va o‘tkazish.

Reyting agentligi xulosasi

Konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

3. Xalqaro reyting agentliklaridan reyting natijalarini olish va ommaviy axborot vositalarida yoritish:

xalqaro reyting agentliklarining yakuniy baholari va qarorlarini olish;

yakuniy reyting natijalarini tahlil qilish;

yakuniy reyting hisoboti va press-relizni tayyorlash.

E’lon va maqola chop etish

Konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

4.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Strategiya

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“O‘??ransgaz” AJ

(B. Narmatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish bo‘yicha Moliya vazirligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

5.

“IPO” ni o‘tkazish

“IPO”ni o‘tkazish bo‘yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

Moliya vazirligi

(O. Nasritdinxodjayev)

6. AT Xalq banki

1.

“IPO”ga tayyorgarlik bosqichi

1. Bank aksiyalarini mahalliy va xorijiy fond birjalari orqali birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) bo‘yicha ichki me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqish va tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev)

2. “IPO”ni tashkil etuvchi banklar sindikatini tanlab olish.

Shartnoma

2022-yil dekabr

3. “IPO”ni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan yuridik va boshqa konsultantlarni tanlab olish.

Strategiya

2022-yil dekabr

4. Bankning “IPO” strategiyasini ishlab chiqish.

Ichki korporativ hujjatlar

2022-yil dekabr

2.

“IPO”ni amalga oshirish bosqichi

1. “IPO” tranzaksiyasi tuzilmasi va amalga oshirish grafigini tuzish.

Grafik

2022-yil davomida

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

moliyaviy konsultantlar

2. Bankni auditdan o‘tkazish va Bankning rivojlanish (o‘sish) strategiyasi va biznes rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash.

Strategiya

3. “IPO” jarayonida samarali harakat qilish uchun jamiyatning “IPO” orqali kapitalni oshirishdan ko‘zlagan aniq maqsadlarini (equity story) belgilash va investor xavotirlarini o‘rganish.

Tahliliy ma’lumot

4. Emissiya risolasi (Prospectus) va tegishli yuridik hujjatlarni tayyorlash.

Emissiya risolasi

5. Bank Boshqaruvi bo‘yicha taqdimot (Management presentation) tayyorlash.

Taqdimot

6. Yuridik ekspertiza (Due deligence) jarayonini yakunlash.

Tahliliy ma’lumot

7. “IPO”dan oldin investorlarning tranzaksiya bo‘yicha fikr-mulohazalari va qiziqishlarini o‘rganish (Pilot fishing).

Taqdimot

8. Bankning moliyaviy va operatsion faoliyati tahlili bo‘yicha taqdimot (Analyst presentation) tayyorlash.

Grafik

9. “IPO”ni amalga oshirish muddatini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

3.

“IPO” marketingining bosqichi

1. Bankning moliyaviy va operatsion faoliyati tahlili bo‘yicha taqdimot (Analyst Deligence Meeting) o‘tkazish.

2. Bankning bahosini aniqlash maqsadida kapital tahlili bo‘yicha hisobotlarni investorlarga taqdim etish va ularning aksiyalar narxi bo‘yicha dastlabki baholarini olish (Investor education).

3. “Roud-shou” tadbirlarini o‘tkazish va buyurtmalar kitobini ochish.

4. Aksiyalarni narxlash va taqsimlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

Anderrayter(lar),

moliyaviy konsultantlar,

yuridik konsultantlar

4.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II chorak

AT Xalq banki

(Sh. Atabayev),

Anderrayter(lar),

moliyaviy konsultantlar,

yuridik konsultantlar

7. “O‘zagrosug‘urta” AJ

1.

Jamiyat aksiyalarini ommaviy joylashtirishga (“IPO”) tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatni auditdan o‘tkazish va uning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil noyabr

“O‘zagrosug‘urta” AJ

(Sh. Rasulov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil noyabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

2023-yil yanvar

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni) jalb qilish uchun texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shar?larni kelishish.

Shartnoma

2023-yil yanvar

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish bo‘yicha arizalarni yig‘ish uchun narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi bilan kelishish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“O‘zagrosug‘urta” AJ

(Sh. Rasulov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2. “IPO” o‘tkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil mart

“O‘zagrosug‘urta” AJ

(Sh. Rasulov)

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil III-IV chorak

“O‘zagrosug‘urta” AJ

(Sh. Rasulov),

anderrayter(lar)

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

Grafik

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

Depo hisob-varag‘idan ko‘chirma

Shartnoma

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

5.

“IRO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IRO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Arizalar qoniqtirilmagan taqdirda, mablag‘larni qaytarish.

3. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil III-IV chorak

“O‘zagrosug‘urta” AJ,

anderrayter(lar)

8. “Qishloq qurilish bank” ATB

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish

1. Bankning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil davomida

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov)

2. Biznes-rejani qayta ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa banklar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Bankning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlarini yaxshilash, shu jumladan bank balansidagi daromad keltirmaydigan hamda o‘rtacha bozor qiymatidan past daromad keltiradigan aktivlarni va muammoli aktivlarni aniqlash, ularni undirish va sotish yoki qo‘shimcha ta’minotlarni jalb qilish.

5. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

6. Bank imijini yaxshilash.

7. “IPO” o‘tkazish uchun jamoani shakllantirish.

8. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

9. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

10. Yangi oddiy aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari ro‘yxatiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Bank aksiyalarining jozibadorligi va raqobatbardoshligini oshirish

1. 2021 — 2023-yillar yakunlari bo‘yicha bank va uning qaramog‘idagi shu’ba jamiyati bilan birgalikdagi MXHS asosida shakllanadigan yillik jamlanma sof foydani bankning bir dona aksiyasining nominal qiymatiga nisbatan mahalliy bozordagi depozitlarning o‘rtacha daromadliligidan kam bo‘lmagan miqdorga yetkazishni ta’minlash.

2. Ushbu ko‘rsatkichlarga erishish uchun yangi raqobatbardosh va jozibador bank mahsulotlarini yaratish bo‘yicha ish olib borish va undan kelajakdagi daromadni oshirish bo‘yicha aniq biznes-rejalar ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-2023-yillar davomida

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov)

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar)

4.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

5.

Obuna kampaniyasi

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust-oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar)

6.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

ATB “Qishloq qurilish bank”

(A. Muratov),

anderrayter(lar),

Yuridik konsultantlar

9. “Agrobank” ATB

1.

“IRO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. Bankni auditdan o‘tkazish va Bankning “IRO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

2. “IRO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, konsultantlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust — oktabr

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar),

moliyaviy va yuridik konsultant(lar)

3. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

4. Maqsadli kapital tuzilmasini aniqlash, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IRO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida aksiyalarni sotib olish bo‘yicha arizalarni yig‘ish uchun narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr-oktabr

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish.

2. “IPO” o‘tkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr — 2023-yil yanvar

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov)

4.

Obuna kampaniyasi

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Obuna kampaniyasining grafigini ishlab chiqish va tasdiqlash.

3. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni ?abul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

4. “IRO” natijalarini sarhisob qilish bo‘yicha tadbir tashkil etish.

5. Emissiya kotirovka narxini e’lon qilgan holda, tranzaksiyani ro‘yxatdan o‘tkazish yo‘li bilan qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

6. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini fond birjasida belgilangan kotirovka narxida sotib olishni (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda) tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar-iyun

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

5.

“IRO” natijalarini sarhisob qilish

1. O‘tkazilgan “IRO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Arizalar qoniqtirilmagan taqdirda, mablag‘larni qaytarish.

3. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Agrobank” ATB

(R. Mamatkulov),

anderrayter(lar)

10. “O‘zmilliybank” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. Bankni auditdan o‘tkazish va “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“O‘zmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun konsultantlarni (global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

7. Aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari ro‘yxatiga kiritish.

Biznes-reja loyihasi

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil iyun

“O‘zmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish, “IPO” o‘tkazish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil iyul

“O‘zmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant

2. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt emissiya) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

“O‘zmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyul

“O‘zmilliybank” AJ

(A. Mirsoatov),

anderrayter(lar)

11. “O‘zbekneftgaz” AJ

1.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO)ni tashkil etishga tayyorgarlik ko‘rish.

1. IPO kontekstida harakatlar strategiyasini shakllantirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-2023-yillar davomida

(muddatlar anderrayter va konsultantlar bilan kelishilgan holda belgilanadi)

“O‘zbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev)

2. Biznes-rejani rasmiylashtirish (formatini kelishish).

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish

Amaliy chora-tadbirlar

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, mumkin bo‘lgan moliyalashtirish ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

Tahliliy ma’lumot

5. IPO uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), shuningdek, IPO doirasida yordami zarur bo‘lgan brokerlar va boshqa konsultantlarni jalb qilish bilan bog‘liq texnik topshiriqlarini tayyorlash hamda tijorat va ularni xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish.

Shartnoma

6. Joylashtirish uchun savdo maydonchasini tanlash.

7. “IPO”ga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun narx chegaralarini belgilash

1. Narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarning joylashtirish narxini boshqaruv organi (aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi yoki kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil yanvar-fevral

“O‘zbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiya risolasi va chiqarilishga tegishli boshqa ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral-mart

“O‘zbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar),

yuridik konsultantlar

2. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish va chiqarilish shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli organda davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Boshqaruv organi bayoni

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil fevral-mart

“O‘zbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini ko‘zda tutuvchi Obuna kampaniyasini (shu jumladan respublika hududida, xalqaro kapital bozorlarida) o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

3. “IPO” natijalarini sarhisob qilish bo‘yicha tadbirni tashkil etish.

4. Qo‘shimcha chiqarilgan aksiyalarni joylashtirish.

5. Anderrayter(lar) tomonidan aksiyalarning joylashmagan qismini sotib olinishi (shartnoma shartlarida nazarda tutilgan bo‘lsa).

Amaliy chora-tadbirlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxlari, talab va takliflar darajasini ushlab turish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

“O‘zbekneftgaz” AJ

(M. Abdullayev),

anderrayter(lar)

12. “Mikrokreditbank” ATB

1.

“IPO” ga tayyorgarlik ko‘rish

1. “IPO” bo‘yicha ishchi guruh tuzish.

2. “IPO”ni amalga oshirish yuzasidan rivojlantirish strategiyasini yaratish uchun jalb etilgan konsultantlar bilan muzokaralar olib borish.

3. “IPO”ni amalga oshirish bo‘yicha yirik aksiyadorlar, kuzatuv kengashi, auditorlik tashkilotlari, anderrayterlar, investitsiya vositachilari va konsultantlari bilan suhbatlar o‘tkazish.

4. Rivojlantirish strategiyasida “IPO”ning o‘rnini belgilash.

5. “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev)

6. “IPO”ni nazarda tutuvchi Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

7. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

8. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash bo‘yicha tanlov hujjatlarini Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda tayyorlash.

9. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash bo‘yicha tanlov o‘tkazish va g‘olib bo‘lgan “IPO” tashkilotchisi (anderrayter) bilan shartnoma tuzish.

10. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterla?, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Biznes-reja loyihasi

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash

1.Dastlabki o‘rganishni amalga oshirish.

2.Zarur hujjat va ma’lumotlarni “IPO” tashkilotchisiga taqdim etish.

3.Auditorlar, konsultantlar va boshqa aloqador shaxslar bilan ekspert muhokamasini o‘tkazish.

4.“IPO” orqali joylashtiriladigan aksiyalar narxi chegaralarini belgilash.

5.“IPO” orqali joylashtiriladigan aksiyalar narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi yoki Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish

1. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish bilan bog‘liq hujjatlar (aksiyalar qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risidagi qaror, emissiya risolasi va boshqalar) va ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

2. Qo‘shimcha aksiyalar chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini belgilash.

Boshqaruv organi bayoni

3. Aksiyalar qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risidagi qaror va emissiya risolasini tasdiqlash.

4. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali ro‘yxatdan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi

1.Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2.Obuna kampaniyasini o‘tkazish grafigini tuzish va tasdiqlash.

3.Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

4.“IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

5.Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

6.“IPO” tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda va kafolatli joylashtirish ko‘zda tutilganda).

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1.O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2.Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“Mikrokreditbank” ATB

(O. Butayev),

anderrayter(lar)

13. “Uzauto Motors” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil avgust

“Uzauto Motors” AJ,

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

2022-yil sentabr

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koordinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

6. “IPO”ga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

7. Aksiyalarni “Toshkent” respublika fond birjasining birja kotirovkalari ro‘yxatiga kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish narxini boshqaruv organi (Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va Kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

Boshqaruv organi bayoni

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar)

3.

Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini amalga oshirish.

1. Qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

yuridik konsultant(lar),

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

Boshqaruv organi bayoni

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. “IPO” natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish.

5. Emissiya tashkilotchisi tomonidan aksiyalarning joylashtirilmagan qismini sotib olish (aksiyalar joylashtirilmagan taqdirda).

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

boshqa konsultantlar

5.

“IPO” natijalarini sarhisob qilish.

1. O‘tkazilgan “IPO” natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

2. Aksiyalar narxini hamda ularga bo‘lgan talab va taklifni qo‘llab-quvvatlash.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

(2022-yil IV chorak — 2023-yil I chorakda kutilmoqda)

“Uzauto Motors” AJ,

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov),

anderrayter(lar),

14. “O‘zavtosanoat” AJ

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. Jamiyatning “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“O‘zavtosanoat” AJ

(Sh. Umurzakov)

2. Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

Biznes-reja loyihasi

3. Boshqa jamiyatlar bilan taqqoslama tahlil asosida Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruvining maqsadli tuzilmasini ishlab chiqish.

4. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

5. “IPO” uchun anderrayter va konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha texnik shartlarni tayyorlash, tijorat va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish bo‘yicha Moliya vazirligiga taklif kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

“IPO” ni o‘tkazish

1. “IPO”ni o‘tkazish bo‘yicha takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritish.

Chora-tadbirlar rejasi

2023-yil mart

Moliya vazirligi

(O. Nasritdinxodjayev)

15. AT “Aloqabank”

1.

“IPO”ga tayyorgarlik ko‘rish.

1. “IPO” bo‘yicha ishchi guruh tuzish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil yanvar

AT “Aloqabank”

(K. Irisbekova)

2. “IPO”ni amalga oshirish yuzasidan rivojlantirish strategiyasini yaratish uchun jalb etilgan konsultantlar bilan muzokaralar olib borish.

Biznes-reja loyihasi

3. “IPO”ni amalga oshirish bo‘yicha yirik aksiyadorlar, kuzatuv kengashi, auditorlik tashkilotlari, anderrayterlar, investitsiya vositachilari va konsultantlari bilan suhbatlar o‘tkazish.

4. Rivojlantirish strategiyasida “IPO”ning o‘rnini belgilash.

5. “IPO” jarayonida harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

6. “IPO”ni nazarda tutuvchi Biznes-rejani ishlab chiqish va tasdiqlash.

7. Maqsadli kapital tuzilmasini, moliyalashtirishning mumkin bo‘lgan ssenariylarini aniqlash va ushbu ssenariylarning har birini tahlil qilish.

8. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash bo‘yicha tanlov hujjatlarini Kuzatuv kengashi bilan kelishilgan holda tayyorlash.

9. “IPO” tashkilotchisini (anderrayterni) tanlash bo‘yicha tanlov o‘tkazish va g‘olib bo‘lgan “IPO” tashkilotchisi (anderrayter) bilan shartnoma tuzish.

10. “IPO” uchun konsultantlarni (anderrayterlar, global koorinatorlar, bukrannerlar va qo‘shma bosh menejerlarni), texnik shartlarni tayyorlash, tijo?at va xizmat haqi bo‘yicha shartlarni kelishish uchun brokerlar va boshqa konsultantlarni aniqlash va jalb qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

“IPO” ni o‘tkazish

“IPO”ni 2023-yil birinchi yarim yillikda o‘tkazish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasini boshqaruv organlarida ko‘rib chiqish.

Chora-tadbirlar rejasi

2023-yil aprel

AT “Aloqabank”

16. “O’ztemiryo’lkonteyner” AJ

1.

“O’ztemiryo’lkonteyner” AJ aksiyalarining birlamchi (IPO) /ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifiga tayyorgarlik ko‘rish.

1. “O’ztemiryo’lkonteyner” AJ aksiyalarini fond birjasida birlamchi (IPO) yoki ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif orqali sotish masalasini o‘rganish va tahlil qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil oktabr

“O’ztemiryo’lkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ

(X. Xasilov)

2. Tahlil natijalari asosida “O’ztemiryo’lkonteyner” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy taklifini o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil dekabr

3. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tender e’lon qilish.

4. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

5. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

(Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra)

“O’ztemiryo’lkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ

(X. Xasilov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirishga natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

(Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra)

“O’ztemiryo’lkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ

(X. Xasilov)

4.

Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni birlamchi yoki ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“O’ztemiryo’lkonteyner” AJ

(A. Kamildjanov),

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ

(X. Xasilov)

17. “O‘zbekiston pochtasi” AJ

1.

“O‘zbekiston pochtasi” AJ aksiyalarining ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifiga tayyorgarlik ko‘rish.

1. “O‘zbekiston pochtasi” AJ aksiyalarini fond birjasida ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif orqali sotish masalasini o‘rganish va tahlil qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“O‘zbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

2. Tahlil natijalari asosida “O‘zbekiston pochtasi” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklif o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2023-yil fevral

3. Jamiyat aksiyalari ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tender e’lon qilish.

4. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

5. Ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayoni davomida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil mart

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“O‘zbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish.

3. Ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“O‘zbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

Anderrayterlar va moliyaviy konsultantlar tavsiyasiga ko‘ra

“O‘zbekiston pochtasi” AJ

(A. Fayzullayev)

18. “O‘zbekgeofizika” AJ

1.

“O‘zbekgeofizika” AJ aksiyalarining birlamchi ommaviy taklifiga (IPO) tayyorgarlik ko‘rish.

1. “O‘zbekgeofizika” AJning tegishli boshqaruv organlari tomonidan jamiyat aksiyalarining birlamchi ommaviy taklifini (IPO) o‘tkazish masalasini o‘rganib chiqish va qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil oktabr

“O‘zbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

2. Jamiyat aksiyalarini birlamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tanlov e’lon qilish.

3. Anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish hamda aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarining birlamchi ommaviy joylashtirilishiga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

“O‘zbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

2. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini jamiyatning tegishli boshqaruv organlari (aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi va kuzatuv kengashi) bilan kelishish.

3. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini o‘tkazish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Boshqaruv organi bayoni

3.

Aksiyalarning birlamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Emissiya risolasi (prospekt) va boshqa tegishli ma’lumotlarni tayyorlash.

2. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishi to‘g‘risida qaror qabul qilish va emissiya shartlarini tasdiqlash.

3. Aksiyalarning qo‘shimcha chiqarilishini vakolatli davlat organi orqali davlat ro‘yxatidan o‘tkazish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

“O‘zbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

4.

Obuna kampaniyasi.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“O‘zbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

5.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil II-III chorak

“O‘zbekgeofizika” AJ

(R. Yusupjonov)

19. “Universal Sug’urta” AJ

1.

“Universal Sug’urta” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifiga (SPO) tayyorgarlik ko‘rish.

1. “Universal Sug’urta” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sug’urta” AJ

(N. Maxkamov)

2. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tender e’lon qilish.

3. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini o‘tkazish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sug’urta” AJ

(N. Maxkamov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sug’urta” AJ

(N. Maxkamov)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Universal Sug’urta” AJ

(N. Maxkamov)

20. “Alskom” AJ

1.

“Alskom” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifiga (SPO) tayyorgarlik ko‘rish.

1. “Alskom” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish.

Boshqaruv organi bayoni

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

2. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkil etish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tender e’lon qilish.

3. Investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash.

4. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini, hajmini va savdoga chiqarish muddatini Davlat mulkini sotishda tender savdolarini o‘tkazish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil dekabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

3.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

4.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

2023-yil iyun

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Alskom” AJ

(T. Ilyosov)

21. “Dori-Darmon” AJ

1.

“Dori-Darmon” AJ aksiyalarini savdoga chiqarish.

1. “Dori-Darmon” AJning depo hisobvarag‘ida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiyalar paketi va davlatga tegishli 16,1 foiz aksiyalar paketini 1 ta lot sifatida savdoga chiqarish masalasini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha davlat komissiyasi muhokamasiga kiritish.

2. Davlat tender komissiyasining tegishli qarori qabul qilingandan so‘ng, “Dori-Darmon” AJning depo hisobvarag‘ida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiyalar paketini sotish bo‘yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga ishonchnoma berish.

3. “Dori-Darmon” AJning depo hisobvarag‘ida joylashtirilmagan 34,9 foiz aksiya paketi va davlatga tegishli 16,1 foiz aksiya paketini 1 ta lot sifatida savdoga chiqarish ishlarini tashkil etish.

Amaliy chora-tadbirlar

2022-yil sentabr

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

2.

“Dori-Darmon” AJ aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifi (SPO)ni o‘tkazish.

1. “Dori-Darmon” AJning savdoga chiqarilgan aksiyalar paketlari (16,1 foiz davlat va 34,9 foiz joylashtirilmagan aksiya paketlari) sotilgandan so‘ng qolgan 20 foiz davlat ulushidan samarali foydalanish (savdoga chiqarish/SPO) bo‘yicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish.

Taklif

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan so‘ng 3 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

2. Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan so‘ng:

a) “Dori-Darmon” AJda aksiyalarining ikkilamchi ommaviy taklifini (SPO) o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilish;

Boshqaruv organi bayoni

b) jamiyat aksiyalari ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini tashkillashtirish uchun bank-anderrayter, investitsiya vositachilari va boshqa konsultantlarni tanlab olish bo‘yicha tender e’lon qilish;

Amaliy chora-tadbirlar

v) investitsiya vositachilarini tanlab olish va jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlikni boshlash;

g) jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik jarayonida kelib chiqadigan boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

3.

Aksiyalar uchun dastlabki narx chegaralarini aniqlash.

1. Dastlabki o‘rganish natijalari asosida narx chegaralarini belgilash.

2. Aksiyalarni joylashtirish narxini va savdoga chiqarish muddatini Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha davlat komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritish.

Amaliy chora-tadbirlar

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan so‘ng 4 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

4.

Obuna kampaniyasi va aksiyalarining ikkilamchi ommaviy joylashtirilishini amalga oshirish.

1. Axborot hujjatlarini tayyorlash (varaqalar, bukletlar, bannerlar, memorandumlar, audio-videokliplar va boshqalar).

2. Axborot hujjatlarini investorlar o‘rtasida tarqatish, shuningdek, joylarda ariza va to‘lovlarni qabul qilish imkoniyatini yaratishni nazarda tutuvchi Obuna kampaniyasini o‘tkazish (shu jumladan, respublika hududlarida).

3. Jamiyat aksiyalarini ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari bo‘yicha tadbir tashkil etish.

4. Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish.

Amaliy chora-tadbirlar

Vazirlar Mahkamasining roziligi olingandan so‘ng 10 oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)

5.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalarini sarhisob qilish.

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni oshkor qilish.

Amaliy chora-tadbirlar

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirgandan so‘ng bir oy ichida

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

(A. Ortiqov),

“Dori-Darmon” AJ

(U. Salixbayeva)