Акт утратил силу " " 09.09.2009
Приказ
генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПУСКА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА И ПОГАШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 10 июля 2002 года. Регистрационный № 1158]
 Комментарий LexUz
Настоящий приказ утратил силу в соответствии с приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 июля 2009 года № 2009-40 «Об утверждении Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг» (рег. № 2000 от 30.08.2009 г.).
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже», Указом Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2002 года № УП-3047 «О мерах по ограничению роста денежной массы и повышению ответственности за соблюдение финансовой дисциплины» и на основании Положения о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126, приказываю:
1. Утвердить Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций согласно приложению.
2. Ввести в действие настоящий приказ по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Генеральный директор М.С. ЮНУСМАТОВ
г. Ташкент,
7 июня 2002 г.,
№ 2002-10
УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора
Центра по координации и контролю
за функционированием рынка ценных
бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан от
7 июня 2002 года № 2002-10
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций
Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «О ценных бумагах и фондовой бирже», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и иными актами законодательства в целях установления порядка выпуска, государственной регистрации и аннулирования выпуска, а также погашения корпоративных облигаций (далее — облигации) хозяйствующих субъектов.
Действие настоящего Положения не распространяется на порядок выпуска и государственной регистрации выпуска облигаций внутренних республиканских и местных займов, государственных облигаций, облигаций Центрального банка и коммерческих банков, регулируемых другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.
§ 1. Общие положения
1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
эмитент — хозяйствующий субъект, осуществляющий выпуск (эмиссию) облигаций;
выпуск (эмиссия) облигаций — совокупность облигаций одного эмитента в обращении, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия размещения первым владельцам (инвесторам) — физическим и юридическим лицам;
размещение облигаций — реализация эмитентом облигаций первым владельцам, предусматривающее полную оплату этих облигаций, путем заключения гражданско-правовых сделок;
обращение облигаций — купля-продажа облигаций, а также другие действия, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, приводящие к смене владельца облигаций;
безналичные облигации — облигации, выпущенные в обращение в виде записей в учетных регистрах депозитариев;
наличные облигации — облигации, выпущенные в обращение в виде бумажных сертификатов;
проспект эмиссии (анкета выпуска) облигаций — документ, содержащий информацию об эмитенте, о размере эмиссии, номинальной стоимости, форме выпуска, виде и количестве выпускаемых облигаций, условиях выпуска и другую информацию, которая может повлиять на решение о покупке этих облигаций или об отказе от такой покупки;
открытая подписка на облигации (публичное размещение) — размещение, осуществляемое среди неограниченного круга потенциальных инвесторов;
закрытая подписка на облигации (частное размещение) — размещение, осуществляемое среди ограниченного круга заранее известных инвесторов;
регистрирующий орган — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан;
государственная регистрация выпуска облигаций — регистрация проспекта эмиссии (анкеты выпуска), с присвоением выпуску облигаций государственного идентификационного номера;
уполномоченный орган эмитента — орган управления эмитента, который в соответствии с законодательством либо уставом эмитента имеет право принимать соответствующие решения по выпуску облигаций.
2. Размещение облигаций осуществляется путем открытой или закрытой подписки, что определяется уставом эмитента, а при отсутствии указаний в уставе эмитента — уполномоченным органом эмитента, принявшим решение о выпуске облигации.
3. При размещении облигаций путем открытой подписки, а также закрытой подписки, объем эмиссии которой превышает 25-тысячекратный размер минимальной заработной платы на момент представления документов, государственная регистрация осуществляется путем регистрации проспекта эмиссии. В остальных случаях государственная регистрация осуществляется путем регистрации анкеты выпуска.
4. Запрещается обращение, реклама и предложение облигаций, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, а также эмиссия которых приостановлена.
5. Выпуск облигаций эмитентом, являющимся акционерным обществом, осуществляется только после полного размещения всех выпущенных акций.
§ 2. Реквизиты облигаций и порядок их выпуска
6. Эмитент вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер сформированного уставного фонда.
7. Решение о выпуске облигаций эмитентом, являющимся акционерным обществом, принимается наблюдательным советом, если иное не предусмотрено уставом общества. Решение о выпуске облигаций эмитентом иной организационно-правовой формы принимается высшим органом управления этого эмитента либо органом, имеющим в соответствии с законодательством или уставом эмитента полномочия принимать решение о выпуске облигаций.
8. Облигации могут выпускаться обыкновенными и выигрышными, процентными и беспроцентными (целевыми).
Доход от обыкновенной облигации образуется:
а) за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости и выплатой фиксированных процентов, определяемых условиями выпуска (процентные облигации);
б) за счет погашения в установленный срок по номинальной стоимости, при этом прибыль определяется как разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконтные облигации).
При выпуске выигрышных облигаций дополнительно к прибыли, определенных в виде процента или дисконта к номинальной стоимости, должен быть установлен доход, выплачиваемый в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам. Не допускается выпуск облигаций, доход которых определяется только в виде выигрыша по регулярно производимым тиражам.
По целевым (беспроцентным) облигациям доход определяется в виде товара (услуги). Обязательным реквизитом целевых облигаций является указание товара (услуг), под который они выпущены.
Допускается выпуск в обращение других видов облигаций, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.
См. предыдущую редакцию.
В случае выпуска необеспеченных облигаций обязательно использование словосочетания «Необеспеченные облигации» в реквизитах облигации, проспекте эмиссии (анкете выпуска) и информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством.
(пункт 8 дополнен абзацем восьмым в соответствии с приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
9. Наличные облигации должны содержать следующие обязательные реквизиты (на государственном языке, основанном на латинском алфавите):
фирменное наименование эмитента и его местонахождение;
наименование ценной бумаги — «ОВLIGATSIA»;
порядковый номер и серия бланка облигации;
вид облигации (обыкновенные, выигрышные, процентные и другие);
номинальная стоимость облигации;
дата регистрации выпуска и государственный идентификационный номер;
процентная ставка дохода (если она предусмотрена решением о выпуске);
подписи руководителя и главного бухгалтера эмитента;
фирменное наименование юридического лица либо Ф.И.О. физического лица держателей облигаций (для именных облигаций);
условия проведения тиражей, розыгрышей (для выигрышных облигаций);
указание товара, под который они выпущены (для целевых облигаций);
условия погашения облигаций.
10. К облигации может прилагаться купонный лист на выплату процентов.
Купон на выплату процентов должен содержать следующие основные реквизиты:
порядковый номер купона;
порядковый номер и серия облигации;
название эмитента;
государственный идентификационный номер;
периодичность (дата) выплаты процентов;
подписи уполномоченных лиц и печать эмитента.
11. Выбранная эмитентом форма выпуска облигаций должна однозначно определяться в решении о выпуске облигаций. Облигации с одним государственным идентификационным номером выпускаются в одной форме.
12. Выпуск (эмиссия) облигаций включает в себя следующие этапы:
а) принятие уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций;
б) подготовка и утверждение уполномоченным органом эмитента проспекта эмиссии либо анкеты выпуска облигаций в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
в) государственная регистрация выпуска облигаций;
г) направление регистрирующим органом в Центральный депозитарий оригиналов документов, подтверждающих выпуск облигаций, в целях их постановки на учет;
д) изготовление сертификатов облигаций (в случае выпуска наличных облигаций);
е) раскрытие информации путем публикации сведений о выпуске облигаций;
ж) представление отчета об итогах выпуска облигаций в регистрирующий орган;
з) раскрытие информации об итогах выпуска облигаций.
13. В случае оплаты облигаций неденежными средствами решение об их выпуске должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться облигации.
14. В решении о выпуске облигаций эмитентом может быть определена доля облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся. Такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества облигаций выпуска. При этом в решении о выпуске облигаций должен быть предусмотрен порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за облигаций, на случай неразмещения установленной доли облигации выпуска и признания выпуска облигаций несостоявшимся.
15. В решении о выпуске облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, должен быть определен круг лиц, среди которых эмитент намерен их разместить в соответствии с решением о выпуске.
16. При размещении облигаций эмитент вправе заключать соглашения с андеррайтерами для организации выпуска и (или) гарантированного размещения облигаций.
Эмитент и андеррайтеры (если таковые имеются) обязаны обеспечить каждому покупателю возможность ознакомиться с условиями продажи облигаций и проспектом эмиссии (анкетой выпуска) до момента их покупки.
§ 3. Требования к оформлению документов, представляемых для государственной регистрации выпусков облигаций
17. Проспект эмиссии (анкета выпуска) облигаций должен быть утвержден уполномоченным органом эмитента не позднее шести месяцев с момента принятия решения об их выпуске и представлен на государственную регистрацию в течение десяти дней с момента утверждения.
Проспект эмиссии (анкета выпуска) облигаций подписывается руководителем и главным бухгалтером эмитента.
Проспект эмиссии (анкета выпуска) должен быть также подписан лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска облигаций.
18. Проспект эмиссии (анкета выпуска) облигаций составляется в трех экземплярах. В случае расхождений в тексте экземпляров подлинным признается экземпляр, хранящийся в регистрирующем органе.
См. предыдущую редакцию.
Проспект эмиссии (анкета выпуска) облигаций представляется эмитентами в регистрирующий орган в бумажном и электронном (на магнитных носителях) видах. Содержание проспекта эмиссии (анкеты выпуска) облигаций, представляемой в электронном виде, должно соответствовать содержанию проспекта эмиссии (анкеты выпуска), представляемой в бумажном виде.
(пункт 18 дополнен абзацем вторым в соответствии с приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
19. Проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций не могут быть предусмотрены какие-либо преимущества одних приобретателей перед другими, за исключением введения эмитентом ограничения на приобретение облигаций нерезидентами.
20. Проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций должны быть определены действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, который должен включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств.
21. Проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций должен быть определен размер (порядок определения размера) доходов по облигациям, в том числе размер дохода (порядок определения размера) по каждому купону в случае их выпуска.
Порядок определения размера дохода по облигациям должен позволять определять размер дохода владельцев облигаций в зависимости от изменения указанных в таком порядке показателей (факторов). Указанные показатели (факторы) не могут быть изменены решением эмитента без согласия владельцев облигаций.
См. предыдущую редакцию.
22. Проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций может быть предусмотрена возможность досрочного погашения эмитентом облигаций. При этом должны быть определены стоимость такого погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению владельцем, а также срок не ранее которого облигации могут быть отозваны эмитентом для досрочного погашения (указанные сроки не могут быть установлены ранее даты представления отчета об итогах выпуска облигаций), а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций выпуска.
(абзац первый пункта 22 в редакции приказа генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
Эмитент не вправе отказать владельцу в досрочном погашении облигаций после наступления предусмотренного проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций срока, начиная с которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению.
Облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение и подлежат зачислению на счет погашенных облигаций.
См. предыдущую редакцию.
Владелец не вправе отказать эмитенту в досрочном погашении облигаций после наступления предусмотренного проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций срока, начиная с которого облигации могут быть отозваны эмитентом для досрочного погашения.
(пункт 22 дополнен абзацем четвертым в соответствии с приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
23. В случае, когда финансовая отчетность эмитента подлежит обязательной ежегодной проверке аудитором, для подтверждения факта такой проверки к проспекту эмиссии (анкете выпуска) прилагаются копии аудиторских заключений за последние три года либо за каждый завершенный год с момента возникновения обязанности проведения ежегодной аудиторской проверки, если этот срок менее 3 лет.
§ 4. Государственная регистрация выпуска облигаций
24. Государственная регистрация выпусков облигаций производится:
а) в Центральном аппарате регистрирующего органа:
если объем эмиссии облигаций эмитента равен или выше 50,0 млн. сумов;
если эмиссия осуществляется (независимо от суммы эмиссии) страховыми организациями, фондовыми биржами, инвестиционными институтами, предприятиями с иностранными инвестициями;
б) в территориальных отделах регистрирующего органа, если объем эмиссии облигации эмитента менее 50,0 млн. сумов.
Последующие выпуски эмитентом облигаций независимо от объема выпуска регистрируются в том органе, где проходила регистрация первого выпуска облигаций.
25. Для проведения государственной регистрации выпуска облигаций эмитентом в соответствующий регистрирующий орган представляются следующие документы:
заявление о государственной регистрации выпуска облигаций (приложение № 1);
заверенная эмитентом копия документа, подтверждающего принятие уполномоченным органом (должностным лицом) эмитента решения о выпуске облигаций (протокол (выписка из протокола) собрания, также кворум и результаты голосования по указанному вопросу, а в случае принятия решения о выпуске наблюдательным советом акционерного общества также указать Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании), в двух экземплярах;
нотариально заверенная копия учредительных документов (включая дополнения и изменения к ним);
справка государственного налогового органа о состоянии формирования уставного фонда на дату принятия решения о выпуске облигаций;
заверенная эмитентом копия документа, подтверждающего утверждение уполномоченным органом (должностным лицом) эмитента проспекта эмиссии (анкеты выпуска) облигаций (протокол (выписка из протокола) собрания, также кворум и результаты голосования по указанному вопросу, а в случае утверждения проспекта эмиссии (анкеты выпуска) наблюдательным советом акционерного общества также указать Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании) в двух экземплярах;
проспект эмиссии (анкета выпуска) облигации в трех экземплярах (приложения № 2 и № 3);
образцы выпускаемых облигаций в трех экземплярах (в случае наличного выпуска);
регистрационная карта эмитента (приложение № 4);
копия платежного документа об уплате установленного размера сбора за государственную регистрацию выпуска облигаций;
копия платежного документа об уплате сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска облигаций;
копия договора (или иного документа) о предоставлении обеспечения третьего лица (лиц) для целей выпуска, при наличии такого обеспечения. Если в качестве обеспечения выпуска облигаций предоставляется имущество, в регистрирующий орган представляется также документ, подтверждающий его рыночную стоимость в соответствии с требованиями законодательства, а в остальных случаях — копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах третьего лица (лиц), предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал, предшествующий утверждению решения о выпуске облигаций;
опись представленных документов в двух экземплярах (приложение № 5).
См. предыдущую редакцию.
Не допускается использование договора страхования в качестве единственного обеспечения выпуска облигаций. Эмитент вправе использовать договор страхования в качестве обеспечения при наличии обеспечения третьего лица (третьих лиц), предоставленного по облигациям выпуска.
(пункт 25 дополнен абзацем в соответствии с приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (рег. № 1158-2 от 11.09.2006 г., — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 37-38, ст. 383)
26. Все указанные в пункте 25 настоящего Положения документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента, если иная форма заверения не установлена настоящим Положением.
27. Государственная регистрация выпуска облигации должна быть произведена не позднее 30 дней с момента подачи заявления эмитента с приложением необходимых документов.
28. В случае государственной регистрации выпуска облигаций регистрирующий орган выдает эмитенту:
экземпляр проспекта эмиссии (анкеты выпуска) облигаций с присвоенным государственным идентификационным номером выпуску облигаций и отметками о его государственной регистрации;
образец облигации (в случае наличного выпуска) с отметками о его согласовании.
29. Основаниями для отказа в государственной регистрации выпуска облигаций может быть:
неполное представление документов, указанных в пункте 25 настоящего Положения;
несоответствие содержащихся в представленных документах сведений требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и настоящего Положения;
неуплата или неполная оплата установленных сборов;
наличие соответствующего решения суда;
отсутствие у юридического лица права на выпуск облигаций.
30. При отказе в государственной регистрации выпуска облигаций регистрирующий орган обязан направить эмитенту:
заключение об отказе в государственной регистрации выпуска облигаций с мотивированным обоснованием причин отказа;
два экземпляра проспекта эмиссии (анкеты выпуска) облигаций.
31. В случае выявления регистрирующим органом нарушения эмитентом установленного порядка выпуска облигаций государственная регистрация выпуска облигаций будет осуществлена после устранения нарушений и оплаты экономических санкций, если таковые были применены.
§ 5. Размещение, погашение облигаций и отчетность
32. После государственной регистрации выпуска облигаций эмитент обязан:
в двухнедельный срок раскрыть информацию о выпуске облигаций в порядке, установленном законодательством;
в трехмесячный срок изготовить облигации согласно образцу, согласованному с регистрирующим органом (при наличном выпуске).
33. Срок размещения облигаций устанавливается в проспекте эмиссии (анкете выпуска) облигации, но не может превышать 1 года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
34. Размещение облигаций одного выпуска может проводиться эмитентом по разным ценам (за исключением случая, когда цена размещения облигаций конкретно определена эмитентом).
В проспекте эмиссии (анкете выпуска) устанавливается предполагаемая цена (цены) размещения облигаций в цифрах либо порядок определения цены (цен) размещения.
Порядок определения цены (цен) размещения может устанавливаться в виде формулы с меняющимися переменными:
в зависимости от изменения курса определенной иностранной валюты;
в зависимости от изменения котировок ценных бумаг у организатора торгов ценными бумагами;
в зависимости от результатов торгов (аукциона, конкурса), а также в зависимости от иных факторов.
Порядок определения цены размещения облигаций должен позволять определять цену размещения облигаций на любую установленную дату в течение всего срока размещения в зависимости от изменения указанных в таком порядке показателей (факторов).
Проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций может быть предусмотрено размещение облигаций по цене ниже их номинальной стоимости (дисконтные облигации).
35. Изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций после государственной регистрации (до представления отчета об итогах их выпуска) допускается в случаях:
обнаружения в проспекте эмиссии (анкете выпуска) неточной либо недостоверной информации, не имеющих существенного значения;
изменения формы выпуска облигаций.
36. Регистрирующий орган обязан принять решение о внесении изменений (дополнений) в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций или об отказе не позднее 20 дней с даты представления необходимых документов.
37. При этом решением регистрирующего органа вносится соответствующее изменение (дополнение) в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций, а в Государственный реестр выпусков ценных бумаг — соответствующая запись.
38. Погашение облигаций и выполнение обязательств по выпуску осуществляется эмитентом в порядке и сроки, определенные проспектом эмиссии (анкетой выпуска) облигаций.
В случае реорганизации эмитента его обязательства по погашению облигаций переходят к правопреемнику в соответствии с гражданским законодательством.
39. Порядок и сроки представления отчетностей о выпусках облигаций определяются нормативно-правовыми актами регистрирующего органа.
§ 6. Изменение условий выпуска и (или) сведений об эмитенте после представления отчета об итогах выпуска облигаций
40. Внесение изменений в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций после представления отчета об итогах выпуска облигаций производится на основании письменного заявления эмитента в случае изменения:
наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинские буквы;
условий выпуска облигаций, в том числе формы выпуска облигаций;
сведений, связанных с предоставленным обеспечением по облигациям выпуска.
41. Для внесения изменений в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций после представления отчета об итогах выпуска облигаций представляются следующие документы:
заявление эмитента о внесении изменений в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций с указанием причины вносимых изменений;
документ, свидетельствующий о получении согласия на изменение формы облигаций выпуска от каждого из владельцев облигаций, а также образец сертификата облигации (при изменении формы выпуска облигаций);
документ, свидетельствующий о получении согласия на изменение сведений, связанных с обеспечением выпуска, от каждого из владельцев облигаций, а также копия договора (или иного документа) о предоставлении обеспечения третьего лица (лиц) для целей выпуска с изменениями и дополнениями (при изменении обеспечения).
42. Эмитент также обязан информировать регистрирующий орган при изменении своего:
наименования;
места нахождения;
почтового адреса;
банковских реквизитов;
принятия уполномоченным органом либо судом решения о ликвидации эмитента.
43. В случае возникновения случаев, указанных в пункте 40, эмитент обязан направить в регистрирующий орган необходимые документы не позднее 10 дней с момента их возникновения.
44. Регистрирующий орган обязан принять решение о внесении изменений (дополнений) в проспект эмиссии (анкету выпуска) облигаций или об отказе не позднее 20 дней с даты представления необходимых документов.
§ 7. Приостановление размещения и обращения облигаций, признание выпуска несостоявшимся и аннулирование государственной регистрации выпуска облигаций
45. Регистрирующий орган вправе приостановить размещение и обращение облигаций в течение срока размещения в случаях:
нарушения условий выпуска, указанных в проспекте эмиссии (анкете выпуска) облигаций, в том числе превышения фактического размещения над зарегистрированным объемом эмиссии облигаций;
невыполнения предписаний регистрирующего органа о представлении отчетов о ходе размещения и раскрытия информации;
обнаружения недостоверной либо вводящей в заблуждение информации, существенно меняющей условия выпуска и требующей дополнительного оповещения инвесторов;
наличия соответствующего решения суда.
46. При приостановлении размещения и обращения облигаций запрещается дальнейшее размещение и регистрация сделок с размещенными облигациями.
47. В случае выявления оснований для приостановления регистрирующий орган не позднее 3 рабочих дней с момента выявления оснований принимает решение о приостановлении размещения и одновременно выносит предписание об устранении нарушений и не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения направляет копии решения эмитенту и в Центральный депозитарий.
48. Эмитент обязан приостановить размещение и обращение облигаций с момента получения соответствующего предписания об устранении нарушений, раскрыть информацию о приостановлении и устранить выявленные нарушения в сроки, определенные регистрирующим органом. На период приостановления срок размещения облигаций не продлевается.
49. Возобновление размещения облигаций производится по решению регистрирующего органа, принятому по итогам рассмотрения отчета об устранении нарушений (с приложением подтверждающих документов), представленного в сроки, установленные соответствующим предписанием.
50. Регистрирующий орган вправе признать эмиссию облигаций несостоявшейся в случаях:
неисполнения эмитентом требований по исправлению нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии облигаций;
неразмещения предусмотренной решением о выпуске облигаций доли, при неразмещении которой их выпуск признается несостоявшимся;
неразмещения ни одной облигации выпуска.
51. В случае признания эмиссии облигации несостоявшейся облигации данного выпуска подлежат возврату эмитенту, средства, полученные эмитентом от размещения облигации, возвращаются инвесторам в порядке, установленном проспектом эмиссии (анкетой выпуска), и государственная регистрация выпуска аннулируется.
52. Эмитент с момента получения решения регистрирующего органа о признании эмиссии несостоявшейся обязан в течение 5 дней опубликовать об этом в средствах массовой информации.
53. Аннулирование государственной регистрации выпусков облигаций производится:
в случае признания выпуска несостоявшимся;
в случае ликвидации;
в случае наличия соответствующего решения суда.
54. Эмитент обязан в течение 10 дней со дня возникновения оснований для аннулирования подать в регистрирующий орган письменное заявление на аннулирование выпуска (выпусков) облигаций с указанием соответствующих причин и приложением необходимых документов.
55. Для аннулирования выпусков облигаций эмитент представляет следующие документы:
а) в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся:
оригинал проспекта эмиссии (анкеты выпуска) и образец облигации выпуска, признанного несостоявшимся;
копия объявления в печати о признании выпуска облигаций несостоявшимся и возврате денежных средств за размещенные облигации данного выпуска (для публично размещенных выпусков облигаций);
письменное подтверждение эмитента о возврате денежных средств инвесторам.
б) в случае ликвидации:
копия решения уполномоченного органа эмитента (или суда) о ликвидации;
копия объявления в печати о ликвидации эмитента;
справка эмитента или реестродержателя о закрытии реестра владельцев облигаций (для именных облигаций);
копия ликвидационного баланса (в случае ликвидации эмитента);
оригинал проспекта эмиссии (анкеты выпуска) и образец облигации.
56. Возмещение расходов, связанных с возвратом инвесторами облигаций, а также выплаты им внесенных денежных средств по покупке облигаций, осуществляются за счет эмитента.
57. Сведения об аннулировании государственной регистрации выпусков облигаций вносятся в Государственный реестр выпусков ценных бумаг.
§ 8. Заключительные положения
58. В случаях нарушения эмитентом установленного порядка выпуска облигаций, а также введения в заблуждение инвесторов и регистрирующего органа путем распространения (предоставления) заведомо недостоверных сведений (информации), в том числе в проспекте эмиссии (анкете выпуска) регистрирующий орган вправе применить санкции в соответствии с законодательством.
59. Регистрирующий орган отвечает за полноту сведений, представленных в проспекте эмиссии (анкете выпуска) облигаций, а также осуществляет контроль за соблюдением правил выпуска облигаций, установленных законодательством и настоящим Положением.
Регистрирующий орган не несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в проспекте эмиссии (анкете выпуска) облигаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации выпуска
и погашения корпоративных облигаций
________________________________
________________________________

(наименование регистрирующего органа)


ЗАЯВЛЕНИЕ

Код ОКПО
Код СОАТО
Код ОПФ
Код ФС
Код ОКОНХ
Код СООГУ

______________________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

расположенный по адресу ________________________________________________________
просит произвести государственную регистрацию выпуска акций на общую сумму ___________ ________________________________ сум., с номинальной стоимостью одной акции ____сум.;
_______________________________________________________________________________

(перечисляются виды и количество облигаций ).

Размер уставного фонда составляет __________________________________сум.
Данный выпуск облигаций ____________________ является _____________________________
______________________________________________________________________ выпуском

(порядковый номер выпуска)

Номер и дата лицензии ____________________________________________________________

(для инвестиционных институтов)

Подписи ответственных лиц
Руководитель __________________________________
Главный бухгалтер _______________________________

Печать
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации выпуска
и погашения корпоративных облигаций

«Утверждено»
_____________________

«Зарегистрировано»
_______________________

(полное наименование эмитента

(наименование регистрирующего органа)

______________________

_______________________

(наименование органа эмитента)

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись)

№_______________
«___»____________200_г.


«___»____________200_г.

Печать

Печать

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИИ

______________________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер :

__________________________________________________________

(серия, вид и количество облигаций)

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: ___________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: ______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Печать
Дата
Предоставлено обеспечение:
Уполномоченное(ые) лицо (лица): _____________________________________
Печать
Дата
_______________________________________________________________________________

Регистрирующий орган не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в данном проспекте эмиссии облигаций и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым облигациям.
В соответствии со статьей 30 Закона Республики Узбекистан «О механизме функционирования рынка ценных бумаг» выбор объекта, формы и размера инвестиций является ответственностью (риском) самого инвестора, соответственно, конечную ответственность (риск) за защиту собственных инвестиций, _________вложенных в ценные бумаги, в том числе в акции, несут сами инвесторы (акционеры)________

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _____________________________________
______________________________________________________________________________
Отрасль: _______________________________________________________________________
Вышестоящая организация: ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ________________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: __________________________________________

2. Организационно-правовая форма эмитента: _________________________________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: _________________________________________
Полный почтовый адрес: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Название обслуживающего банка и его местонахождение: _______________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование налогового органа и ИНН: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Основные виды деятельности: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Список всех участников эмитента, которые имеют 5 и более процентов доли уставного фонда (в случае, когда эмитентом является акционерное общество, указываются акционеры):
7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента:
8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента:
9. Список учредителей эмитента (для вновь созданного эмитента):
10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного фонда:
11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, инвестиционным институтам, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:
12. Список всех представительств и филиалов эмитента:
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств и филиалов не имеет.
13. Численность работающих по каждой категории по положению на конец года за последние три года (человек):
14. Наличие у эмитента патентов, лицензий или контрактов которые могут оказать существенное влияние на его финансовое положение. Привести их короткое описание.
15. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в суммах и в процентах к прибыли по итогам года.
2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
16. Копии бухгалтерских балансов за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.
17. Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента государственной регистрации эмитента.
18. Информация о независимом аудиторе эмитента (в случае его наличия):
Фамилия, имя, отчество __________________________________________
Номер лицензии _________________________________________________
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес_________________________
19. Информация о предыдущих независимых аудиторах.
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Номер лицензии __________________________________________________
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес _________________________
20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:
21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _____________
22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:
23. Размер резервного фонда по уставу, в % ___________________________
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _________________________________________________
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года или за период с момента образования эмитента, в тыс. сум.:
В случае, если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.
24. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:
25. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:
26. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:
27. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату в сумах, (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.)____________________________________________
28. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:
29. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:
а) объем капитальных вложений за 3 последних года (тыс. сум.):
б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.:
в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:
30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течение 3 лет:
а) даты наложения санкций _____________________
б) орган, наложивший санкции ___________________
в) причина наложения санкций _____________________
г) размер санкций, сум.___________________
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг ____________________________
31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.
См. предыдущую редакцию.
(пункт 32 приложения № 2 исключен приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
См. предыдущую редакцию.
(пункт 33 приложения № 2 исключен приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
34. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за 3 последних года:
35. Сведения об уставном фонде эмитента:
а) размер уставного фонда, в тыс. сум. ______________________________
б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса, в тыс. сум.______
в) объем оплаченной части уставного фонда, в тыс. сум. _____
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала;
36. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг, для каждого выпуска отдельно (при первичной эмиссии не заполняются):
а) решение о выпуске ценных бумаг _______________;
б) дата регистрации и идентификационный номер выпуска ________________________ ;
в) дата начала размещения _______________________;
г) дата окончания размещения ____________________;
д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум. __________;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. _________;
ж) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;
з) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.
3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ОБЛИГАЦИЙ
37. Данный пункт повторяется в полном объеме отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:
а) основание для выпуска облигаций ______________;
б) дата регистрации и идентификационный номер выпуска _______________________;
в) cерия и форма облигаций выпуска ______________;
г) дата начала размещения ______________________;
д) дата окончания размещения ____________________;
е) количество облигаций выпуска _________________;
ж) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ______________________ ;
з) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________________;
и) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
к) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
л) обеспечение по облигациям выпуска.
В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
м) состояние облигаций выпуска:
в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся);
если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;
основания приостановления эмиссии облигаций.
если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.
н) рыночная информация об облигациях выпуска:
основные рынки, на которых осуществляется торговля облигациями выпуска, включая наименования организаторов торговли;
о) распределение цен на ценные бумаги за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ И ПОГАЩЕНИЯ
38. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:
а) cерия и форма облигаций выпуска _______________;
б) количество облигаций выпуска ________________ ;
в) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. __________________;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _______________;
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
е) порядок выпуска и сроки обращения облигаций;
ж) обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
з) cпособ размещения облигаций;
и) срок и порядок размещения облигаций;
и) предполагаемая цена размещения облигаций;
цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска;
к) условия и порядок оплаты облигаций;
порядок оплаты облигаций, в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера банковских счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
л) орган эмитента, принявший решение о размещении облигаций выпуска и дата принятия;
м) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
н) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям.
39. В случае оплаты облигаций неденежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться облигации.
40. Доля облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества облигаций выпуска).
41. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за облигации, на случай признания выпуска облигаций несостоявшимся.
42. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:
календарной датой (порядком определения данной календарной даты);
периодом времени (порядком определения данного периода времени);
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения);
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.
43. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полные и сокращенные фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.
44. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.
45. Порядок хранения и учета прав на облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных облигаций эмитента, и в случае выпуска безналичных облигаций также и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.
В случае если эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных облигаций самостоятельно, указываются подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра, почтовый адрес, телефон.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на облигации.
46. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (андеррайтерах):
полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении облигаций, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.
47. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии облигаций.
Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций.
48. Основные места (место) продажи облигаций.
основные места (место) продажи размещаемых облигаций в случае их размещения путем подписки, места (место) выдачи сертификатов наличных облигаций в случае размещения наличных облигаций.
49. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска облигации.
50. Использование средств от размещения облигаций:
организация нового производства (укажите, какого именно) _______________________________;
расширение, модернизация или реконструкция имеющегося производства (перечислите производственные подразделения, которые будут реконструированы) _________________________;
проведение природоохранных мероприятий (укажите какие именно) _______________________;
разработка и внедрение новых технологий ________________________;
продолжительность проекта;
основные технико-экономические параметры проекта;
участники проекта;
иная информация, которую эмитент посчитает существенной для инвестора.
51. Детальный анализ факторов риска по группам:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации выпуска
и погашения корпоративных облигаций

«Утверждено»
________________________

«Зарегистрировано»
_______________________

(полное наименование эмитента

(наименование регистрирующего органа)

_________________________

_______________________

(наименование органа эмитента)

(должность, Ф.И.О., уполномоченного лица регистрирующего органа подпись)

№_______________
«___»_____________200_г.


«___»_____________200_г.

Печать

Печать

АНКЕТА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИИ

_______________________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

Присвоен идентификационный номер :

__________________________________________________________

(серия, вид и количество облигаций)

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: _______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: ___________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Печать
Дата
Предоставлено обеспечение:
Уполномоченное(ые) лицо (лица): ____________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Печать
Дата

_______________________________________________________________________________

Регистрирующий орган не несет ответственности за достоверность сведений, содержащихся в данном проспекте эмиссии облигаций и фактом его регистрации не выражает своего отношения к размещаемым облигациям.
В соответствии со статьей 30 Закона Республики Узбекистан «О механизме функционирования рынка ценных бумаг» выбор объекта, формы и размера инвестиций является ответственностью (риском) самого инвестора, соответственно, конечную ответственность (риск) за защиту собственных инвестиций, вложенных в ценные бумаги, в том числе в акции, несут сами ________________________________инвесторы (акционеры)____________________________________

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _____________________________________
_______________________________________________________________________________
Отрасль: _______________________________________________________________________
Вышестоящая организация: ________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ________________________________________
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: __________________________________________

2. Организационно-правовая форма эмитента: _________________________________________
3. Местонахождение и банковские реквизиты: __________________________________________
Полный почтовый адрес: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Название обслуживающего банка и его местонахождение: ________________________________
_______________________________________________________________________________
Наименование налогового органа и ИНН: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Основные виды деятельности: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Список всех участников эмитента, которые имеют 5 и более процентов доли уставного фонда (в случае, когда эмитентом является акционерное общество, указываются акционеры):
7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента:
8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента:
9. Список учредителей эмитента (для вновь созданного эмитента):
10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного фонда:
11. Список всех представительств и филиалов эмитента:
В случае отсутствия или отрицательного ответа при заполнении следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств и филиалов не имеет.
2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
12. Копии бухгалтерских балансов за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.
13. Копии отчетов о финансовых результатах и их использовании за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента государственной регистрации эмитента.
14. Информация о независимом аудиторе эмитента (в случае его наличия):
Фамилия, имя, отчество ______________________________
Номер лицензии _____________________________________
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес_______________________________________
15. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:
16. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:
17. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату в сумах (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _____________________________________.
18. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:
19. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами в течение 3 лет:
а) даты наложения санкций ______________________;
б) орган, наложивший санкции ____________________;
в) причина наложения санкций ____________________________;
г) размер санкций, сум. ___________________;
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг _____________________;
20. Сведения об уставном фонде эмитента:
а) размер уставного фонда, в тыс. сум. _____________;
б) размер уставного фонда по данным бухгалтерского баланса, в тыс. сум. _____;
в) объем оплаченной части уставного фонда, в тыс. сум. __________;
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или разделение существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала:
21. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг, для каждого выпуска отдельно (при первичной эмиссии не заполняются):
а) основание для выпуска ценных бумаг ____________
б) дата регистрации и идентификационный номер выпуска __________________________;
в) дата начала размещения _______________________;
г) дата окончания размещения _____________________;
д) номинальная стоимость одной ценной бумаги в сум. _____________;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. _________;
ж) общее количество выпущенных ценных бумаг, в шт. _______;
з) количество и стоимость размещенных ценных бумаг данного выпуска на последнюю отчетную дату, а также размер дебиторской задолженности учредителей (акционеров) за размещенные ценные бумаги на последнюю отчетную дату:
3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ОБЛИГАЦИЙ
22. Данный пункт повторяется в полном объеме отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:
а) основание для выпуска облигаций ______________;
б) дата государственной регистрации и идентификационный номер выпуска ___;
в) cерия и форма облигаций выпуска _______________;
г) дата начала размещения ______________________;
д) дата окончания размещения____________________;
е) количество облигаций выпуска _________________;
ж) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ________________;
з) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. _______________;
и) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
к) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
л) обеспечение по облигациям выпуска:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
м) состояние облигаций выпуска:
в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся).
В случае, если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;
основания приостановления эмиссии облигаций.
В случае, если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ, ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ И ПОГАЩЕНИЯ
23. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:
а) cерия и форма облигаций выпуска ______________;
б) количество облигаций выпуска __________________;
в) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ________________;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. _______________;
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
е) порядок и сроки обращения облигаций;
ж) обеспечение по облигациям выпуска.
В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются:
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;
вид обеспечения;
размер обеспечения в денежном выражении;
з) cпособ размещения облигаций;
и) срок и порядок размещения облигаций;
к) предполагаемая цена размещения облигаций;
цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска;
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера банковских счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;
м) орган эмитента, принявший решение о выпуске облигаций и дата принятия;
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям.
24. В случае оплаты облигаций неденежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться облигации.
25. Доля облигаций выпуска, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества облигаций выпуска).
26. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за облигации, на случай признания выпуска облигаций несостоявшимся.
27. Круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить данный выпуск облигаций.
28. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:
календарной датой (порядком определения данной календарной даты);
периодом времени (порядком определения данного периода времени);
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;
д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности:
цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.
29. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полные и сокращенные фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.
30. Описание действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств.
31. Порядок хранения и учета прав на облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон реестродержателя, осуществляющего ведение реестра владельцев именных облигаций эмитента, и в случае выпуска безналичных облигаций также и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.
В случае если эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных облигаций самостоятельно, указываются подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра, почтовый адрес, телефон.
Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на облигации.
32. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром анкеты выпуска облигаций.
Адреса и реквизиты информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированной анкеты выпуска облигаций.
33. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (андеррайтерах):
полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении облигаций, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.
34. Основные места (место) продажи облигаций.
Указываются основные места (место) продажи размещаемых облигаций, выдачи сертификатов наличных облигаций в случае размещения наличных облигаций.
35. Использование средств от размещения облигаций:
организация нового производства (укажите, какого именно) _____________________________;
расширение, модернизация или реконструкция имеющегося производства (перечислите производственные подразделения, которые будут реконструированы) ____________________________;
проведение природоохранных мероприятий (укажите какие именно) _____________________;
разработка и внедрение новых технологий __________________________________________;
продолжительность проекта;
основные технико-экономические параметры проекта;
участники проекта;
иная информация, который эмитент посчитает существенной для инвестора.
36. Краткий анализ факторов риска по группам:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации выпуска
и погашения корпоративных облигаций
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ЭМИТЕНТА

Депозитарный договор

Идентификационный номер
эмитента

№___________________
Дата «__»___________200___г.

Ввод анкеты Внесение изменений
Полное наименование:
на узбекском языке _______________________________________________________________
на русском языке ________________________________________________________________
Краткое наименование:
на узбекском языке _______________________________________________________________
на русском языке ________________________________________________________________
Размер уставного фонда ___________________________________________________________

Данные о государственной регистрации:

№ регистрации ________________________________ Дата регистрации «_____» _________ г.

Орган государственной регистрации _________________________________________________

Данные о приватизации/для приватизированных АО:

№ приказа на приватизацию_______________ № ордена на приватизацию __________________

Дата выдачи «____» ____________________ Дата выдачи «____»________________________
Кем выдан______________________________ Кем выдан_______________________________
Местонахождение
Страна ____________________________ Область _____________________________________
Район ___________________________ Город, населенный пункт _________________________
Улица, № дома __________________________________________________________________

Почтовый адрес:
Почтовый индекс_______________ Страна ___________________________________________
Область ______________________ Район ____________________________________________
Город, населенный пункт ____________________ Улица, № дома ________________________
Телефон __________________ Факс _______________________________________________
Электронная почта (Е-Mail) ________________________________________________________

Отрасль ________________________________________________________________________

(полное наименование и местонахождение/ ассоциации, корпорации и т. д./, в состав которой входит предприятие)


Банковские реквизиты:
Банковский счет № _______________________________________________________________
Банковский валютный счет ________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
ИНН ___________________________________________
Коды государственной регистрации в государственном органе статистики
Код ОКПО Код СООГУ
Код ОКОНХ Код СОАТО
Код ФС Код ОПФ
Способ доставки корреспонденции:

письмо

заказное письмо

факс

курьером


______________________
Должность


______________________
Ф.И.О


_______________________
подпись
М.П.
(приложение № 4 в редакции приказа генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 мая 2004 г. № 2004-08 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке выпуска, государственной регистрации выпуска и погашения корпоративных облигаций» (рег. № 1158-1 от 26.05.2004 г.) — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке выпуска,
государственной регистрации выпуска
и погашения корпоративных облигаций
ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Дата поступления в регистрирующий орган «__»_____________________________ 200_г.
Наименование эмитента ______________________________________________________
Местонахождение эмитента ___________________________________________________
Ответственный сотрудник эмитента _____________________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., номер телефона, факса)

Перечень представленной документации:

Количество экземпляров

1.

 Заявление на государственную регистрацию выпуска акций

1

2.

 Нотариально заверенная копия учредительных документов

1

3.

 Образцы выпускаемых акций (в случае наличного выпуска)

3

4.

 Проспект эмиссии (анкета выпуска) акции

3

5.

 Копия документа, подтверждающего принятие решения о выпуске акций

2

6.

 Копия документа, подтверждающего утверждение проспекта эмиссии (анкеты выпуска) акций


2

7.

 Регистрационная карта эмитента

1

8.

 Копия платежного документа об уплате установленного размера сбора

1

9.

 Копия платежного документа об уплате сбора за рассмотрение документов по регистрации выпуска акций


1


Наличие документов проверено _______________________________________________

(ответственный сотрудник регистрирующего органа)


(Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 13; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 21, ст. 258; 2006 г., № 37-38, ст. 383)