«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

_____________________________________________

___________________________________________

(наименование эмитента)

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

_____________________________________________

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица)

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись)

___________________

__________________

№____________

№____________

(дата)

(дата)

М.П

«ПОДТВЕРЖДЕНО»*

__________________________________

(наименование оценочной организации)

__________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись)

«___» _______________ 20___ г.

(дата)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ, НОВОМ ВЫПУСКЕ) АКЦИЙ

___________________________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

_______________________________________________________________________________.

(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является________________________________________________ выпуском.

(порядковый номер выпуска)

(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: __________________________________

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

«УТВЕРЖДЕНО»

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»

_______________________________

(Агентство по управлению государственными активами или его территориальное управление)

^{(наименование регистрирующего органа)}

^{(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица утверждающего органа, подпись)}

^{(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись)}

«___» _______________ 20___ г.

______________________ №________

^(дата)

М.П.

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

^{(полное наименование эмитента)}

____________________________________________________

^{(тип и количество акций, номинальная стоимость)}

______________________________________________________

^{(номер и дата принятия приказа директора Агентства по управлению государственными активами или начальника его территориального управления)}

^{(Ф.И.О., подпись)}

^{(Ф.И.О., подпись)}

Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Дата

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Ф.И.О. члена исполнительного органа

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном капитале эмитента

кол-во в штуках

доля в процентах

1

2

3

4

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц

Основание, по которому лицо является аффилированным

Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в процентах

простые

привилегированные

1

2

3

4

5

Ф.И.О. члена наблюдательного совета

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном капитале эмитента

количество в штуках

доля в процентах

1

2

3

4

Полное фирменное наименование

Организационно-правовая форма

Местонахождение

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица, в процентах

1

2

3

4

Виды групп

Наименование

Местонахождение

20___ г.

20___ г.

20___ г.

1

2

3

4

Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы)

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

Наименование группы основных фондов

Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств)

Сумма износа

Остаточная стоимость

1

2

3

4

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

Наименование объекта соцкультбыта

Местонахождение

Балансовая стоимость, в тыс. сум.

1

2

3

Вид налога

Сумма задолженности

1

2

Наименование кредитора

Направление использования заемных средств*

Сумма кредита

Процентная ставка

Сроки выплаты процентов (дата / сумма)**

Дата полного погашения кредитов, (дата / сумма)**

Залоговое имущество

1

2

3

4

5

6

7

Наименование дебитора

Местонахождение

Сумма задолженности

Сроки погашения

Сумма задолженности, безнадежной к взысканию

1

2

3

4

5

Год

Сумма

Год

Сумма

Год

Сумма

1

2

3

4

5

6

Наименование объекта

Балансовая стоимость

Плановые сроки строительства, в месяцах

Степень освоения объекта, в процентах

1

2

3

4

Наименование объекта

Год приобретения

Балансовая стоимость

1

2

3

Основные виды выпускаемой продукции

Год

Объем выпуска продукции (шт.)

Год

Объем выпуска продукции (шт.)

Год

Объем выпуска продукции (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

Факторы риска

Детальное описание

1

2

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

«УТВЕРЖДЕН»
_________________________________
(наименование фонда)
_____________________________________
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного
совета фонда или иного уполномоченного лица)

№ ___ «__» _________ 20___ г.


ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

________________________________________________________
(полное наименование фонда)

Присвоен идентификационный номер:

______________________________________________
(тип и количество акций)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

_______________

_______________

дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску акций: ______________________________________________ ________________________________________________________________________ Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: ________________________________________________________________________ Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: ________________________________________________________________________

_______________

_______________

дата

__________________________________________________________

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 61 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА.

1. Основные сведения о фонде

1. Полное и сокращенное наименование фонда: _________________________________ ________________________________________________________________________ Фамилия, имя, отчество руководителя доверительного управляющего фонда: ________________________________________________________________________ Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера доверительного управляющего фонда: _______________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма и тип (открытый/закрытый) фонда: ________________________________________________________________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты фонда: _____________________________ _______________________________________________________________________

Полный почтовый адрес: ___________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________ Официальный веб-сайт: ____________________________________________________
Название обслуживающего банка и его местонахождение: ________________________________________________________________________ Наименование налогового органа фонда и ИНН: ________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации фонда:
_______________________________________________________________________
Коды, присвоенные органом государственной статистики: ________________________________________________________________________

Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные или данные идентификационной ID-карты акционеров — физических лиц

Доля акционера в уставном капитале

количество в штуках

доля в %

1

2

3

4

8. Сведения о доверительном управляющем фонда: ______________________________
Полное и сокращенное наименование: ________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________ Официальный веб-сайт: ____________________________________________________ Местонахождение и банковские реквизиты: ____________________________________ Полный почтовый адрес: ___________________________________________________
Название обслуживающего банка и его местонахождение: ________________________________________________________________________ Наименование налогового органа фонда и ИНН: ________________________________________________________________________ Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации: _______________________________________________________________________
Размер собственных средств, в тыс. сум.: ______________________________________
Номер и дата выдачи лицензии, а также орган, выдавший лицензию на право осуществления профессиональной деятельности в качестве доверительного управляющего инвестиционными активами: ________________________________________________

9. Список всех членов наблюдательного совета фонда на момент утверждения проспекта эмиссии:

Ф.И.О. члена наблюдательного совета

Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года

Доля в уставном капитале фонда

количество в штуках

доля в %

1

2

3

4

10. Список учредителей фонда (заполняется только при первичном выпуске акций):

Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц

Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные или данные идентификационной ID-карты учредителей — физических лиц

Доля в уставном капитале фонда

количество в штуках

доля в %

1

2

3

4

Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц

Основание, по которому лицо является аффилированным

Доля аффилированного лица в уставном капитале фонда

количество в штуках

доля в %

1

2

3

4

12. Список всех юридических лиц, у которых фонд имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

Наименование

Организационно-правовая форма

Местонахождение

Доля фонда в уставном капитале юридического лица

количество в штуках

доля в %

1

2

3

4

5

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: фонд представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Дата, номер и орган, выдавший лицензию на осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда, а также наличие у фонда независимой рейтинговой оценки.

2. Данные о финансовом состоянии фонда

16. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования фонда, если этот срок менее 3 лет.
17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах фонда по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.
18. Информация о внешнем аудиторе фонда:
Фамилия, имя, отчество аудитора: ____________________________________________
Дата и номер лицензии: ____________________________________________________
Наименование аудиторской организации фонда и ее местонахождение: _______________________________________________________________________

19. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) внешних аудиторах фонда:
Фамилия, имя, отчество аудитора: ____________________________________________
Дата и номер лицензии: ____________________________________________________
Наименование аудиторской организации фонда и ее местонахождение: ________________________________________________________________________

20. Размер резервного фонда по уставу, в % ____________________________________
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске акций, в тыс. сум. ________________________________________________________________
При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. _______________________________________________________
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние три года, в тыс. сум.:

Направление использования средств резервного фонда

20___ г.

20___ г.

20___ г.

1

2

3

4

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске акций не сформирован, это следует отразить в ответе.

21. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

Премии и другие суммы, выплаченные доверительному управляющему

Выплаченные суммы Центральному инвестиционному посреднику ценных бумаг и инвестиционному посреднику, за оказанные услуги

Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории)

Сумма задолженности

1

2

23. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. ________________________________________________________________
24. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум. (указывается задолженность, превышающая 1000 — кратный размер базовой расчетной величины):

Наименование дебитора

Местонахождение

Сумма задолженности

Сроки погашения задолженности

Сроки задолженности, безнадежной к взысканию

1

2

3

4

5

25. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на фонд государственными органами за последние три года:
а) даты наложения санкций _________________________________________________;
б) орган, наложивший санкции ______________________________________________;
в) причины наложения санкций ______________________________________________;
г) размер санкций, в сум. ___________________________________________________.

26. Информация о наличии действующих судебных процессов, в которых фонд выступает в качестве ответчика или истца (количество участвующих дел, сумма иска и стороны).
27. Сведения об уставном капитале фонда:
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. ____________________________;
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _______________________________________________________________________;
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. ___________________________;
г) выплаченные доходы по акциям в процентах к номинальной стоимости по результатам за последние три года:

20__г.

20__г.

20__г.

1

2

3

4

д) консолидация существующих акций или дробление существующих акций на акции меньшего номинала (за последние три года):

Консолидация

Дробление

цена старая, в сум.

цена новая, в сум.

цена старая, в сум.

цена новая, в сум.

1

2

3

4

28. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):
а) основание для выпуска акций _____________________________________________;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _______________________________________________________________________;
в) дата начала размещения __________________________________________________;
г) дата окончания размещения _______________________________________________;
д) номинальная стоимость акции, в сум. _______________________________________;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ____________________________;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _________________________________;
з) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные акции _______________________________________________________;
и) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или вне биржевых торгах _______________________________________________________________________;
к) цель выпуска акций _____________________________________________________.

3. Условия предстоящего выпуска акций в обращение

30. В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться акции.
Порядок возврата средств, полученных фондом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.
31. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, местонахождения (почтовые адреса), телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.
32. Данные об организациях (андеррайтерах), принимающих участие в размещении акций:
полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, местонахождения (почтовые адреса) организаций, принимающих участие в размещении акций, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между фондом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера и даты выдачи лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.
33. Информация о порядке и месте ознакомления с решением о выпуске акций и проспектом эмиссии акций.
Адреса официального веб-сайта уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска акций.
34. Места реализации акций (наименование организатора торгов ценными бумагами и его контактные данные).
35. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска акций.
36. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы.

«ПОДТВЕРЖДЕН»*

_________________________________
(наименование оценочной организации)

__________________________________
(Ф.И.О. руководителя, подпись)

«___» _______________ 20___ г.