|
Акт утратил силу 22.09.2024
|
Акт на состоянии 01.07.1997
Перейти на действующую версию |
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель
председателя Госкомимущества
Республики Узбекистан
М.С.ЮНУСМАТОВ
18 июня 1997 г.
Положение
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
См. последующую редакцию.
Комментарий LexUzНастоящее Положение будет выведено из государственного реестра с 22 сентября 2024 года в соответствии с приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 19 июня 2024 года № 12-мх «Об исключении некоторых ведомственных нормативно-правовых актов из Государственного реестра ведомственных нормативно-правовых актов» (рег. № 3521 от 20.06.2024 г.).
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О ценных бумагах и фондовой бирже» и другими нормативно-правовыми актами по рынку ценных бумаг и регулирует порядок выпуска, регистрации и обращения конвертируемых ценных бумаг.
См. последующую редакцию.
1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: конвертируемые ценные бумаги (КЦБ) — привилегированные акции, облигации, которые могут быть обращены в простые голосующие акции одного и того же эмитента и, наоборот, в порядке, определенном законодательством, настоящим Положением и уставом акционерного общества;
бумажная форма — форма ведения документации на бумажной основе;
безбумажная форма — форма ведения документации в виде электронных записей на машинных носителях;
владелец КЦБ — юридическое или физическое лицо, которое приобрело КЦБ и является ее распорядителем (не обязательно собственником);
погашение конвертируемых облигаций — выкуп эмитентом собственных облигаций у их владельцев, по полной номинальной стоимости облигаций;
Центр — Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и его территориальные отделы.
См. последующую редакцию.
II. Порядок выпуска КЦБ
2.1. Выпуск и размещение КЦБ:
служит альтернативным источником привлечения финансовых средств наряду с выпуском обычных, неконвертируемых ценных бумаг, банковских кредитов, займов и др.;
дает возможность получить больший доход (рыночная цена КЦБ более стабильна, чем цены на простые акции, при повышении цен на акции возрастает цена КЦБ);
позволяет приобрести право голоса при решении вопросов деятельности эмитента КЦБ;
позволяет устанавливать кредиторам пониженный процент, снижая тем самым издержки по обслуживанию долга;
делает КЦБ более привлекательными ввиду возможности их обмена на другие ценные бумаги (при увеличении доходности последних).
2.2. Решение о выпуске КЦБ, уровне и условиях ее конвертации принимается общим собранием эмитента (в приложении № 1 приводятся рекомендации по определению порядка расчета конвертации конвертируемых ценных бумаг). Этим же органом должен быть утвержден проспект эмиссии КЦБ (приложение № 2), определены порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с их выпуском.
См. последующую редакцию.
2.3. После принятия решения о выпуске КЦБ эмитент может заключить договор с инвестиционным институтом (инвестиционным дилером или инвестиционной компанией) на размещение КЦБ, выкуп ценных бумаг, выпущенных под их обеспечение, и оказание услуг по конвертации (приложение № 3). В этом случае инвестиционный институт (инвестиционный дилер или инвестиционная компания) принимает на себя обязательства по подготовке и регистрации проспекта эмиссии. Издержки на организационные и регистрационные расходы принимает на себя эмитент.
См. последующую редакцию.
2.4. Суммарная номинальная стоимость привилегированных акций, конвертируемых в простые акции или привилегированные иных типов (включая стоимость неконвертируемых привилегированных акций), не должна превышать 20 процентов от уставного фонда акционерного общества.
См. последующую редакцию.
2.5. Акционерные общества могут выпускать конвертируемые облигации. В случае если за счет облигаций предполагается формирование уставного фонда, суммарная стоимость конвертируемых облигаций не должна превышать 20 процентов от размера уставного фонда.
2.6. Каждый выпуск КЦБ оформляется проспектом эмиссии, в которой указываются условия обращения КЦБ согласно настоящему Положению.
См. последующую редакцию.
2.7. КЦБ могут выпускаться:
в бумажной или безбумажной форме (безбумажные выпуски оформляются глобальными сертификатами);
именными или на предъявителя.
См. последующую редакцию.
2.8. Переход прав собственности по КЦБ осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для обычных (неконвертируемых) ценных бумаг.
См. последующую редакцию.
2.9. Для подтверждения рыночной стоимости простой акции, определяемой на основании биржевой сделки (или котировки), эмитент (или инвестиционный институт — инвестиционный дилер или инвестиционная компания) прилагает итоги последних биржевых торгов, предшествующих дате обращения владельца КЦБ. Если цена сделки отличается от курса котировки, то в расчет берется цена биржевой котировки.
См. последующую редакцию.
2.10. Для подтверждения рыночной стоимости простой акции, определяемой на основании последней внебиржевой сделки, эмитент (или инвестиционный институт — инвестиционный дилер или инвестиционная компания) прилагает копию подтверждения депозитария, обслуживающего эмитента (приложение № 4). Депозитарий обязан дать ответ в 2-дневный срок с момента обращения инвестиционного института (инвестиционного дилера или инвестиционной компании).
См. последующую редакцию.
2.11. Для обеспечения конвертации КЦБ акционерным обществом может быть произведена дополнительная (новая) эмиссия акций.
2.12. Непосредственный обмен КЦБ проводится по истечении срока конвертации в установленную в проспекте эмиссии дату.
См. последующую редакцию.
2.13. Для осуществления конвертации владелец КЦБ должен заключить договор о конвертации (приложении № 5) с эмитентом или инвестиционным институтом (инвестиционным дилером или инвестиционной компанией), обслуживающим эмитента.
См. последующую редакцию.
III. Государственная регистрация
3.1. К выпуску в обращение на территории Республики Узбекистан допускаются только те КЦБ, условия выпуска и обращения которых прошли государственную регистрацию и получили в установленном порядке регистрационный номер. Выпуск КЦБ, не прошедших государственную регистрацию, является незаконным, влечет за собой изъятие у владельца КЦБ выручки от их продажи и возвращение ее инвесторам с учетом компенсации упущенной выгоды.
См. последующую редакцию.
3.2. Для регистрации выпуска КЦБ эмитент (или инвестиционный институт — инвестиционный дилер или инвестиционная компания) представляет в центр все документы, необходимые для регистрации выпуска обычных акций и проспект эмиссии КЦБ (приложение № 6).
См. последующую редакцию.
3.3. В случае, если эмитентом КЦБ является коммерческий банк, условия выпуска и обращения КЦБ должны быть предварительно согласованы с Центральным банком Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
3.4. Центр вправе отказать в регистрации проспекта эмиссии КЦБ, в следующих случаях:
проспект эмиссии КЦБ противоречит настоящему Положению и/или действующему законодательству;
при неполноте или не соответствии сведений, содержащихся в проспекте эмиссии КЦБ, требованиям настоящего Положения;
отсутствуют четкие указания на место, срок (период) и порядок применения прав по КЦБ;
эмитент приступил к реализации КЦБ до регистрации проспекта эмиссии.
См. последующую редакцию.
3.5. Государственная регистрация проспекта эмиссии КЦБ должна быть произведена в срок не позднее 15 дней с момента подачи заявления с приложением документов, оформленных надлежащим образом.
См. последующую редакцию.
3.6. Должностные лица эмитента, подписавшие проспект эмиссии КЦБ, несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, содержащихся в них.
См. последующую редакцию.
3.7. Центр отвечает за полноту сведений, представленных в проспекте эмиссии КЦБ, а также осуществляет контроль за соблюдением правил выпуска КЦБ, установленных законодательством и настоящим Положением.
См. последующую редакцию.
3.8. Центр не несет ответственности за достоверность сведений, предоставленных в проспекте эмиссии КЦБ. При рассмотрении по существу представленных документов работники центра должны проанализировать:
полноту представленных в условиях выпуска и обращения КЦБ сведений;
наличие в условиях выпуска КЦБ фактов противоречий действующему законодательству;
соответствие текстовой части условий выпуска и обращения КЦБ и данных учредительных документов, балансов и отчетов.
См. последующую редакцию.
3.9. При отсутствии замечаний к представленным документам эмитенту должно быть выдано свидетельство, подтверждающее факт государственной регистрации проспекта эмиссии КЦБ, с указанием даты и кода государственной регистрации.
См. последующую редакцию.
3.10. Наряду с указанным свидетельством эмитент получает на руки один экземпляр прошнурованного и скрепленного печатью регистрирующего органа проспекта эмиссии КЦБ со штампом «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО».
См. последующую редакцию.
3.11. Эмитент может по согласованию с уполномоченным органом государственной регистрации включать в КЦБ иные дополнительные условия и реквизиты, не противоречащие содержанию обязательных реквизитов, действующему законодательству и настоящему Положению.
См. последующую редакцию.
IV. Порядок размещения КЦБ
4.1. При размещении акционерным обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных акций этого вида должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения КЦБ.
См. последующую редакцию.
4.2. АО не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом КЦБ, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
4.3. АО открытого типа вправе проводить размещения КЦБ посредством открытой и закрытой подписки.
См. последующую редакцию.
4.4. АО закрытого типа не вправе проводить размещение КЦБ посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
См. последующую редакцию.
4.5. Законодательством могут быть установлены случаи обязательного размещения обществом открытого типа КЦБ посредством открытой подписки.
См. последующую редакцию.
4.6. Размещение дополнительных простых голосующих акций АО путем конвертации в них КЦБ проводится в порядке, установленном решением о размещении таких ценных бумаг.
4.7. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) АО открытого типа КЦБ определяются уставом общества, а при отсутствии указаний в уставе общества — решением общего собрания акционеров. При отсутствии в уставе общества или решения общего собрания акционеров указаний по вопросу о способе размещения КЦБ размещение может проводиться только посредством открытой подписки.
См. последующую редакцию.
4.8. АО осуществляет размещение КЦБ по их рыночной стоимости за исключением случаев:
размещения КЦБ акционерам — владельцам обыкновенных акций АО при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже девяноста процентов их рыночной стоимости;
размещения КЦБ при участии посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости, более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг. При этом размер вознаграждения не может быть более 6 процентов от установленной эмитентом цены размещения.
См. последующую редакцию.
4.8.1. Положения настоящей статьи не распространяются на размещения АО облигаций, условия погашения которых предусматривают выплату номинальной стоимости облигации (и процентов по ней) или ее конвертацию в акции.
См. последующую редакцию.
4.9. В случае размещения АО КЦБ с их оплатой деньгами уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры — владельцы голосующих акций общества — имеют преимущественное право приобретения этих КЦБ в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им простых голосующих акций общества.
См. последующую редакцию.
4.9.1. Решение о неприменении преимущественного права приобретения КЦБ в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
См. последующую редакцию.
4.9.2. Решение о неприменении преимущественного права приобретения КЦБ действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, не более одного года с момента принятия такого решения.
См. последующую редакцию.
4.10. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения обществом КЦБ, с их оплатой деньгами акционеры — владельцы голосующих акций общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими права, предусмотренного статьей 4.9 настоящего Положения.
См. последующую редакцию.
4.10.1. Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых КЦБ, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров (приложение № 6).
См. последующую редакцию.
4.10.2. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления АО заявления в письменной форме о приобретении КЦБ, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг, и документа об оплате (приложение № 7). Такое заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных акций и КЦБ.
См. последующую редакцию.
V. Особенности распространения КЦБ
См. последующую редакцию.
Конвертируемые привилегированные акции
5.1. Срок конвертации привилегированных акций в простые акции определяется в проспекте эмиссии и не может быть менее 2 лет с момента выпуска конвертируемых привилегированных акций.
См. последующую редакцию.
5.2. Устав общества может предусматривать право голоса по привилегированным акциям определенного типа, если уставом общества предусмотрена возможность конвертации акций этого типа в обыкновенные акции. При этом владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающем количества голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.
5.3. Владелец конвертируемой привилегированной акции имеет все права, предусмотренные действующим законодательством для владельца обычной привилегированной акции.
Конвертируемые облигации
5.4. Срок конвертации облигаций в простые акции определяется в проспекте эмиссии, и не может быть менее 1 года с момента выпуска конвертируемых привилегированных акций.
См. последующую редакцию.
5.5. Инвестиционный институт (инвестиционный дилер или инвестиционная компания) для погашения конвертируемых облигаций обязан передать их эмитенту в течение 2 дней со дня получения от владельца КЦБ.
См. последующую редакцию.
5.6. Владелец конвертируемой облигации имеет все права, предусмотренные действующим законодательством для владельца обычной облигации.
VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
См. последующую редакцию.
6.1. Инвестиционный институт (инвестиционный дилер или инвестиционная компания), производящий продажу КЦБ их первым владельцам, обязан обеспечить каждому покупателю возможность ознакомиться с условиями выпуска и обращения до момента покупки этих бумаг.
См. последующую редакцию.
6.2. Центр обеспечивает текущий контроль за ходом эмиссии зарегистрированных КЦБ с целью недопущения нарушений действующего законодательства об обращении ценных бумаг и настоящего Положения. Центр принимает жалобы и протесты покупателей КЦБ, участников процесса выпуска при нарушении эмитентом либо инвестиционным институтом (инвестиционным дилером или инвестиционной компанией) действующего на основании договора с эмитентом законодательства или установленного порядка выпуска.
См. последующую редакцию.
6.3. Эмитент и владелец КЦБ обязаны предоставлять Центру в указанный срок запрашиваемую информацию о состоянии выпуска (обращения) КЦБ.
См. последующую редакцию.
6.4. Владелец конвертируемых облигаций обязан заявить о желании конвертировать свои КЦБ в простые акции не позднее чем за 6 рабочих дней до даты истечения срока конвертации.
См. последующую редакцию.
6.5. При неиспользовании права конвертации в течение указанного в проспекте эмиссии срока КЦБ становятся обычными ценными бумагами в соответствии с видом КЦБ.
См. последующую редакцию.
6.6. За невыполнение, неполное и/или несвоевременное выполнение требований настоящего Положения, а также в случае нарушения действующего законодательства эмитент КЦБ или инвестиционный институт (инвестиционный дилер или инвестиционная компания), действующий на основании договора с эмитентом, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
РЕКОМЕНДАЦИИ
по определению порядка расчета стоимости конвертации конвертируемых ценных бумаг
I. Основные положения
1.1. Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с Положением «О порядке выпуска и обращения конвертируемых ценных бумаг» и предназначены для эмитентов конвертируемых ценных бумаг с целью разъяснения порядка расчета стоимости конвертации.
См. последующую редакцию.
1.2. В целях настоящих Рекомендаций используются следующие понятия: стоимость конвертации — показатель, равный произведению уровня конвертации и рыночной стоимости акций;
уровень конвертации — коэффициент, рассчитываемый путем деления номинальной стоимости 1 КЦБ на цену обращения ценной бумаги (акции), которая является предметом конвертации;
цена обращения — цена, за которую при конвертации может быть приобретена одна ценная бумага, выпущенная под обеспечение КЦБ;
срок конвертации — период, в течение которого КЦБ могут быть конвертированы в простые акции.
II. Расчет стоимости конвертации
2.1. Номинальная стоимость КЦБ определяется в проспекте эмиссии эмитента КЦБ.
См. последующую редакцию.
2.2. Стоимость конвертации 1-й КЦБ равна произведению рыночной стоимости 1 акции на уровень конвертации.
СК = РСА х УК, где:
СК — стоимость конвертации;
РСА — рыночная стоимость акции;
УК — уровень конвертации.
2.3. Уровень конвертации определяется путем деления номинальной стоимости 1 КЦБ на цену обращения ценной бумаги (акции), которая является предметом конвертации;
УК = Н/ЦО, где:
Н — номинальная стоимость 1 КЦБ;
ЦО — цена обращения.
2.4. Первоначальная цена обращения ценной бумаги (акции), которая является предметом конвертации, указывается в проспекте эмиссии, и она может изменяться в порядке, определенном проспектом эмиссии или уставом акционерного общества.
См. последующую редакцию.
2.5. Инвестиционный институт (инвестиционный дилер или инвестиционная компания) обязан осуществить конвертацию, т. е. принять КЦБ и передать простые акции в наличной форме (либо перевести на счета ДЕПО владельца КЦБ) в течение 5 рабочих дней с момента обращения к нему владельца КЦБ.
См. последующую редакцию.
Примерный расчет конвертации (указывается в проспекте эмиссии):
См. последующую редакцию.
|
Дата приема заявления |
Цена обращения | |
| С «__"___________ (начало срока конвертации) |
по «__»___________ |
15% от номинала* |
| С «__» | по « |
19% от номинала |
| С «__»______________ | по « |
23% от номинала |
| С «__»______________ | по «__»______________ |
27% от номинала |
| С «__» | по «__» |
30% от номинала |
| С «__» | по «__» |
35% от номинала |
| С «__» | по «__» |
40% от номинала |
| С «__» | по «__»______________ (дата окончания срока конвертации) |
50% от номинала |
*- «20 % от номинала» произвольная, взятая для образца заполнения проспекта величина, не носящая нормативного характера. Возможны также варианты:
- ____сум. (15, 30 сум. и т. д.);
- ____% от рыночной стоимости (20 %, 30 % и т. д.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
«УТВЕРЖДЕНО»
Первый заместитель председателя
Госкомимущества — генеральный директор
Центра по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг
_________________________________
(Ф.И.О.)
«__»____________________199_г.
См. последующую редакцию.
ТИПОВОЙ ПРОСПЕКТ
эмиссии конвертируемых ценных бумаг
(для эмитентов, осуществивших первую
эмиссию неконвертируемых ценных бумаг)
(для эмитентов, осуществивших первую
эмиссию неконвертируемых ценных бумаг)
I. РЕКВИЗИТЫ ЭМИТЕНТА
1. Полное и сокращенное наименование: ___________________
2. Юридический адрес (местоположение подразделения): ____________
____________________________________________________________
3. Номер и дата государственной регистрации эмитента: _____________
_________________________________________________________
4. Организационно-правовая форма: _____________________
5. Полное наименование и юридический адрес объединения (ассоциации, концерна, корпорации и т.д.), в состав которого входит эмитент: ________________
6. Номер расчетного (текущего) и иных счетов эмитента (подразделения), наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков: ____________
II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Исходные данные:
а) Уставной фонд _______ тыс. сум.
б) Количество акций ______ шт.
в) Номинал 1-й акции ______ сум.
(все акции имеют одинаковую номинальную стоимость)
2.Привилегированные акции:
а) Доля акций _____ %.
б) Сумма акций _____ тыс. сум.
в) Количество акций ___ шт.
г) Размер дивиденда __ % к номиналу.
3. Иные ценные бумаги:
а) Вид ценной бумаги __________
б) Доля в уставном фонде ___ %
в) Номинал ____ сум.
г) Количество ___ шт.
д) Прочие характеристики ______________________________________
(размер дивиденда, дата погашения, купонный доход и т.п.).
III. ВЫПУСК КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
3.1. Новый уставной фонд - _____ тыс.сум. (с учетом конвертируемых ценных бумаг)
* дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг «__»_________________________199_г.;
* дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг «__»_____________________199_г.;
3.2. Срок конвертации с «__»________199_г. по «__»_________199_г.
3.3. Дата конвертации ___________________________
3.4. (Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Доля акций ___%
б) Номинал 1-й акции ___сум.
в) Количество акций ___ шт.
г) Размер дивиденда __% к номиналу
д) Форма выпуска:______________________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).
См. последующую редакцию.
Расчет конвертации: ______________________
3.5. (Для конвертируемых облигаций)
а) Доля в уставном фонде __%.
б) Номинал 1-й облигации ___ сум.
в) Первоначальная цена размещения ___ сум.
в) Количество ______ шт.
г) Размер купонного дохода___ % к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска:______________________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).
См. последующую редакцию.
е) Дата погашения «__»________199_г.
Расчет конвертации: ___________________________
| | |
| Председатель наблюдательного совета эмитента __________________________ | |
| |
(подпись) |
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДОГОВОР №_____
об оказании услуг по размещению и
конвертации конвертируемых ценных бумаг
конвертации конвертируемых ценных бумаг
г. _____________ |
|
|
| |
| именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________ | |
| |
(ф.и.о., должность) |
|
_____________________________________________________________, действующий(ая) на | |
|
действующий(ая) на основании устава и лицензии №___ от «___»____________ 199_г. на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг в качестве __________________________ ___________________________________________________________, заключили настоящий | |
|
(инвестиц. дилер /компания) |
|
Договор о нижеследующем: |
|
См. последующую редакцию.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Дилер обязуется в порядке, определенном Положением «О конвертируемых ценных бумагах» (зарегистрированном в Министерстве юстиции под №___ от «__»_______199_г.), провести размещение и обеспечить условия для обращения конвертируемых ценных бумаг согласно проспекту эмиссии.
См. последующую редакцию.
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Дилер обязан:
2.1. Надлежащим образом подготовить документы для регистрации проспекта эмиссии в Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимущества Республики Узбекистан.
См. последующую редакцию.
2.2. Пройти процедуру государственной регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке, получить регистрационный номер выпуска конвертируемых ценных бумаг.
См. последующую редакцию.
2.3. Проводить размещение конвертируемых ценных бумаг на условиях, определенных в проспекте эмиссии.
См. последующую редакцию.
2.4. Создать все необходимые условия для возможности конвертации ценных бумаг в порядке, определенном проспектом эмиссии и вышеприведенным Положением.
См. последующую редакцию.
2.5. Реализовывать конвертируемые ценные бумаги по цене, не ниже определенной в проспекте эмиссии.
См. последующую редакцию.
2.6. Принять на реализацию или выкупить весь выпуск конвертируемых ценных бумаг согласно проспекту эмиссии.
См. последующую редакцию.
2.7. Выкупить простые акции в количестве ______ шт., выпущенные под обеспечение конвертируемых ценных бумаг по цене __ сум. за 1 шт.
2.7.1. Передать полученные после конвертации КЦБ эмитенту для уничтожения в порядке, определяемом законодательством.
Клиент обязан:
2.8. Компенсировать Дилеру все организационные и регистрационные расходы согласно установленным тарифам.
2.9. Принять для уничтожения конвертируемые ценные бумаги, по которым было использовано право конвертации в простые акции.
2.10. Оказать необходимое содействие при оформлении документов на регистрацию проспекта эмиссии.
См. последующую редакцию.
2.11. Выполнять иные условия, истекающие из вышеназванного Положения.
2.12. Передать на реализацию или продать Дилеру конвертируемые ценные бумаги в объеме, указанном в проспекте эмиссии.
См. последующую редакцию.
2.13. Реализовать Дилеру простые акции на условиях, определенных в п. 2.7 настоящего Договора.
2.14. Оплатить расходы по изготовлению ценных бумаг.
2.15. (В случае передачи на реализацию) оплатить Дилеру услуги по размещению конвертируемых ценных бумаг в размере __% от суммы реализации по первоначальной (согласно проспекту эмиссии) стоимости. Все поступления от реализации конвертируемых ценных бумаг в сумме превышения над первоначальной ценой являются доходом Дилера.
См. последующую редакцию.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Дилер не несет ответственности за невыполнение Клиентом условий по выплате дивидендов, погашению облигаций и др. действий, связанных с осуществлением имущественных прав акционеров.
IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны договорились принять все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
4.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие со времени его исполнения.
5.2. Договор может быть расторгнут:
по взаимному соглашению;
при нарушении одной из сторон условий настоящего договора.
| | |
|
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН | |
|
КЛИЕНТ: |
ДИЛЕР: |
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ТИПОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ
в депозитарий (для определения рыночной стоимости акций на
основании последней заключенной внебиржевой сделки)
основании последней заключенной внебиржевой сделки)
| | | | |
|
_____________________________________________________________________________ | |||
|
|
| ||
|
Для совершения конвертации ценных бумаг просим Вас сообщить цену 1 акции эмитента ______ | |||
| на основании последней заключенной внебиржевой сделки согласно прилагаемой таблице. Копия заявления на конвертацию владельца конвертируемых ценных бумаг прилагается. | |||
|
|
| ||
|
|
| ||
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 к Типовому
обращению в Депозитарий
обращению в Депозитарий
«___»__________199__ г. | ||||
|
№ |
Дата сделки |
Эмитент |
Номинал |
Рыночная цена |
| | |
| | |
|
|
|
| ||
| | | | | |
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ДОГОВОР
о конвертации
г. _____________ |
|
|
| |
| именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________________ | |
| |
(ф.и.о., должность) |
|
_____________________________________________________________, действующий(ая) на | |
|
действующий(ая) на основании устава и лицензии № ___ от «__»_____________199_г. на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг в качестве __________________________ ___________________________________________________________, заключили настоящий | |
|
(инвестиц. дилер /компания) |
|
Договор о нижеследующем: |
|
См. последующую редакцию.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Дилер обязуется произвести конвертацию следующих видов ценных бумаг:
конвертируемые ценные бумаги:
(Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Эмитент ___________________
б) Номинал 1-й акции ____ сум
в) Количество акций _____ шт.
г) Размер дивиденда ___% к номиналу
д) Форма выпуска: ____________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).
См. последующую редакцию.
Расчет конвертации ____________
(Для конвертируемых облигаций)
а) Эмитент ____________________
б) Номинал 1-й облигации ___ сум.
в) Первоначальная цена размещения ___ сум.
в) Количество ____ шт.
г) Размер купонного дохода ___% к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска: __________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).
е) Дата погашения ”__”______199_г.
Расчет конвертации _________________
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент сразу после подписания настоящего Договора обязан передать указанные в пункте 1.1 конвертируемые ценные бумаг в бумажной форме Дилеру (либо выписки или сертификата депозитария при безбумажной форме выпуска).
См. последующую редакцию.
2.2. Инвестиционный институт обязан осуществить конвертацию, т. е. принять конвертируемые ценные бумаги и передать Клиенту в наличной форме (либо перевести на счета ДЕПО владельца КЦБ) в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора следующие ценные бумаги:
а) Вид ценной бумаги __________________________________________
(именная/на предъявителя)
б) Эмитент ___%
в) Номинал __ сум.
г) Количество ___ шт.
д) Категория ценной бумаги ____________________________________
(простая/привилегированная)
е) Прочие характеристики_______________________________________
См. последующую редакцию.
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае, если ценные бумаги, полученные Клиентом после конвертации, выпущенные в безналичной форме, то Дилер открывает счет ДЕПО Клиенту и переводит ценные бумаги на этот счет.
См. последующую редакцию.
3.2. Клиент обязуется в течение 5 рабочих дней компенсировать Дилеру расходы по открытию счета в Депозитарии.
3.3. Дилер не несет ответственности за невыполнение эмитентом условий по выплате дивидендов, погашению облигаций и др. действий, связанных с осуществлением имущественных прав акционеров.
IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны договорились принять все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
4.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие со времени его исполнения.
5.2. Договор может быть расторгнут:
* по взаимному соглашению;
* при нарушении одной из сторон условий настоящего Договора.
| | |
|
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН | |
|
КЛИЕНТ: |
ДИЛЕР: |
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
| |
______________________________ |
|
| |
сообщает вам о предстоящем выпуске конвертируемых ценных бумаг на следующих условиях:
Новый уставной фонд— ______________ тыс. сум. (с учетом конвертируемых ценных бумаг)
* дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг «__»________199_г.;
* дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг «__»_________199_г.
Дата конвертации «__»________199_г.
(Для конвертируемых привилегированных акций)
а) Доля акций ___%
б) Номинал 1-й акции ____ сум
в) Количество акций ____шт.
г) Размер дивиденда ____% к номиналу
д) Форма выпуска ________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций)
См. последующую редакцию.
е) Цена размещения _________ сум
ж) Цена размещения при использовании преимущественного права _________ сум.
з) Срок конвертации с «__»________199_г. по «__»_________199_г.
Расчет стоимости конвертации:_________
(Для конвертируемых облигаций)
а) Доля в уставном фонде ___%.
б) Номинал 1-й облигации ______ сум.
в) Первоначальная цена размещения ____ сум.
в) Количество _____ шт.
г) Размер купонного дохода ___% к номиналу (если имеется)
д) Форма выпуска ______________________________________________
(безналичная в виде записей на счетах, безналичная с хранением записей в централизованном депозитарии, наличная в виде специальных бланков акций).
е) Дата погашения «__»________199_г.
ж) Цена размещения ____сум.
з) Цена размещения при использовании преимущественного права ___ сум.
и) Срок конвертации с «__»_________ 19___г. по «__»_________19__г.
Расчет стоимости конвертации:________
См. последующую редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
| |
|
|
| |
|
намерен приобрести следующие конвертируемые ценные бумаги (КЦБ): | |
«___» _____________19___г. |
|
См. последующую редакцию.
